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23 épisodes
1. Si Boston m’était conté

1. Si Boston m’était conté
Bien qu’ils aient tous laissé Capeside derrière eux, les conflits demeurent entre Joey, Dawson, Jen, Jack et Pacey.
2. Joey Potter à l’école des C

2. Joey Potter à l’école des C
Le message de Joey assombrit le voyage de Dawson à Boston. Jen décide de laisser parler son cœur.
3. Partir puis revenir

3. Partir puis revenir
Dawson apprend que son père n’est pas d’accord pour qu’il abandonne son école de cinéma ; Joey découvre que Pacey est à Boston.
4. Tchao bambins

4. Tchao bambins
Dawson soutient toute sa famille suite à la mort de son père, et ses amis essaient de l’aider de leur mieux.
5. Des frissons dans la nuit

5. Des frissons dans la nuit
Le soir d’Halloween, Jen remplace le DJ de la station de radio de l’université et recherche quatre histoires à faire peur.
6. Buena sigma social club

6. Buena sigma social club
Joey se prépare fébrilement à la visite de Dawson ; Jack est forcé de choisir entre sa fraternité et Tobey.
7. Ma mère est une actrice

7. Ma mère est une actrice
Venu consulter un psychiatre à Boston pour ses crises d’angoisse, Dawson se rend compte que ses amis ont aussi des problèmes.
8. Cette mort sur ordonnance

8. Cette mort sur ordonnance
Dawson démarre sa thérapie, Joey cherche à s’affirmer, et Pacey découvre la vérité concernant la liaison de Danny.
9. Une nuit à l’hôtel New Hampshire

9. Une nuit à l’hôtel New Hampshire
Joey et Audrey rejoignent Jack et ses amis pour une soirée ; Dawson, lui, invite Jen à passer un week-end avec lui dans le New Hampshire.
10. Cuisine et interdépendances

10. Cuisine et interdépendances
Dawson et Jen rentrent et se retrouvent à un dîner où leur relation est dévoilée.
11. Charlie et son drôle de drame

11. Charlie et son drôle de drame
Jen essaie de convaincre Dawson de déménager à Boston, tandis que Joey, Pacey et Audrey se retrouvent pour faire la fête.
12. Le Seigneur des bateaux

12. Le Seigneur des bateaux
Pacey doit choisir entre deux passions. Dawson et Jen essaient de trouver un équilibre dans leur nouvelle histoire, et Jack découvre qu’il n’est finalement pas si bien accepté dans sa fraternité.
13. Les Petits nerfs à vif

13. Les Petits nerfs à vif
Dawson démarre les cours dans son école de cinéma. Le bonheur tout neuf de Jen met en péril son émission de radio, et Joey se retrouve à devoir choisir entre deux rendez-vous.
14. Le cinéma, c’est pas paradisio

14. Le cinéma, c’est pas paradisio
Dawson rencontre des problèmes face au script d’un de ses camarades. Joey réfléchit à ses sentiments pour le professeur Wilder.
15. Prends l’oseille et ne tire pas

15. Prends l’oseille et ne tire pas
Joey vient en aide à un voleur qui s’en est pris à elle avant d’être renversé par une voiture.
16. Les Dieux les font tomber sur la tête

16. Les Dieux les font tomber sur la tête
Joey doit faire face à ses sentiments pour le professeur Wilder ; Jen et Pacey reçoivent des conseils inattendus de la part de deux musiciens en tournée.
17. Chantons sous la folie

17. Chantons sous la folie
Alors qu’Audrey et Pacey partent en tournée avec Joey et le groupe de Charlie, le retour de Dawson à Capeside dévoile de nouvelles informations sur sa mère... et sa relation avec Jen.
18. Meilleur critique féminin

18. Meilleur critique féminin
Dawson insulte par inadvertance une critique reconnue, juste avant que celle-ci ne note son nouveau film.
19. Ce que veulent les filles

19. Ce que veulent les filles
Lors de vacances en Floride, Pacey et Audrey sont contraints de s’avouer leurs sentiments. Joey doit trouver un moyen de gérer les avances de Charlie.
20. Tu m’aimes, moi non plus

20. Tu m’aimes, moi non plus
Lors d’une tournée avec le groupe de Charlie, Joey doit prendre une décision importante. Pacey et Audrey se rendent compte que les nouveaux propriétaires du restaurant ne vont pas leur faciliter la vie.
21. Les liaisons orageuses

21. Les liaisons orageuses
Tandis que Pacey s’efforce de résister aux tentations d’Alex ; Dawson fait une pause dans ses révisions et se retrouve dans le lit d’une critique locale de films.
22. À bout de course

22. À bout de course
C’est la fin de l’année scolaire, et Dawson et ses amis ont du mal à se séparer.
23. Y a-t-il des amants dans l’avion

23. Y a-t-il des amants dans l’avion
Une rencontre fortuite à l’aéroport bouleverse les projets de vacances de tous.
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