Falling Water

Tess, Taka og Burton forsøger at komme videre med deres liv, for blot at finde dem selv blive trukket ind i den farlige verden af drømme og drømmere.

Tess står ansigt til ansigt med en indtrængende. Burton møder et spøgelse fra sin fortid. Taka indser, at hans mor drømme måske indeholder nøglen til at løse hans sag.

Tess, Taka og Burton håndterer smerten, som Skyggemanden har påført dem, både i den virkelige verden og i drømmeverdenen. Woody infiltrerer borgmesterens drømme.

Taka opsporer Skyggemand og prøver at finde ham i den virkelige verden. Tess og Burton søger i drømmeverdenen efter en forsvunden drømmer. Woody udleverer borgmesteren til Taylor Bennett. Bill Boerg vender tilbage.

Tess og Burton følger ledetråde fra deres delte drøm for at lede efter den manglende drømmer. Taka og Alex forbinder Skyggemanden til mennesketrafikken i drømmere, når Skyggemanden konfronterer sin fortid.

Tess og Alex prøver at overbevise den reddet drømmer om at vidne. Taka og Burton presser Nicholas Hull til at vende sig mod Taylor Bennett, da Bennett nærmer sig Bill Boerg.

Tess’ søster begynder at falde sammen. Taka og Alex besøger Skyggemandens familie. Burton kæmper med sin skyld.

Burton gør op med sin fortid med hjælp fra Tess. Skyggemand forbliver et skridt foran Taka og Alex. Woody går med til at hjælpe med at nedbringe Taylor Bennett.

Holdet laver en operation for at fange Taylor Bennett og hendes køber.

Taka og Alex forhører Skyggemand. Tess lærer om sin mors fortid med Bennetts køber, en dr. Ginsburg.