Während Hanna Clara in den weiten Wäldern Nordrumäniens versteckt, werden die übrigen Auszubildenden in eine Ausbildungseinrichtung namens The Meadows verlegt, wo ihnen neue Identitäten zugeteilt werden. Marissa gibt sich online als Claras Mutter aus und lockt sie so in ein Hotel nach Bukarest, wo Utrax-Wachen das Mädchen gefangen nehmen. Hanna nimmt die Spur auf und trifft erneut auf Marissa.

Marissa und Hanna kehren zurück nach Paris, während Clara sich in The Meadows einfinden soll. Doch ihr rebellisches Wesen führt zu Problemen. Terri wird damit betraut, Clara gefügig zu machen. Hanna spürt das Pharmaunternehmen auf, das die Utrax-Implantate produziert und findet heraus, dass den Auszubildenden in The Meadows obskure Medikamente verabreicht werden sollen.

Hanna folgt Dumont und den Medikamenten – in dem Wissen, dass sie sie nach The Meadows führen werden. Marissa findet heraus, dass Sonia in Belgien ist. Sie kommt gerade noch rechtzeitig an, um Sonia zu töten, bevor diese Hanna etwas antun kann. Hanna muss in The Meadows schockiert feststellen, dass es Clara, die sie von dort retten wollte, in ihrem neuen Zuhause gut zu gefallen scheint.

Marissa kommt in The Meadows an und will Hanna zur Flucht verhelfen. Hanna überzeugt Clara, sich ihnen anzuschließen, aber die Meadows-Gemeinschaft bedeutet Clara bereits zu viel und sie verrät Hanna. Das spielt Carmichael in die Karten. Unterdessen erreicht auch Marissas Helfer Steve Mannion The Meadows. Von Hanna oder Marissa findet sich jedoch keine Spur…

Marissa wird in The Meadows gefangen gehalten und Hanna wird ermutigt, ihre neue Identität Mia Wolff anzunehmen. Marissa kann sich befreien und überzeugt Hanna, mit ihr zu fliehen. Doch Clara stellt sich ihnen in den Weg. Sie schießt Marissa an und sagt Carmichael, Hanna habe es getan, um zu verhindern, dass Marissa sie entführe. Hanna wird daraufhin wieder bei The Meadows aufgenommen.

Hanna und Jules werden auf ihre erste Mission geschickt: Sie sollen eine Journalistin töten, die von einem Militäranwalt geheime Utrax-Informationen erhalten soll. Sandy und Clara fliegen derweil nach Barcelona, um die Dokumente sicherzustellen. Hanna wechselt die Seiten, um die Journalistin zu retten, doch Jules und Leo sind ihr einen Schritt voraus – mit furchtbaren Konsequenzen.

Hanna kommt in Barcelona an – fest entschlossen, Clara dazu zu bringen, Gelder zu verschonen und Utrax zu verlassen. Sie offenbart Clara den Namen ihrer Mutter. Sandy gewinnt das Vertrauen von Kat und ist wütend, als Clara es nicht übers Herz bringt, die beiden zu töten. Hanna und Clara fliehen mit Kat, Gelder wird erschossen. Steve Mannions Kollegin Grant will mit Marissas Hilfe Hanna finden.

Carmichael kommt in Barcelona an, während sich Hanna, Clara und Kat in einer Villa verstecken. Hanna schafft es, die Liste mit den Zielpersonen an sich zu bringen. Marissa erpresst Carmichael, ihr zu helfen, die übrigen Utrax-Rädelsführer zu Fall zu bringen. Clara trifft endlich ihre Mutter wieder und Hanna kehrt zu Marissa zurück, um gemeinsam mit ihr Utrax zu vernichten.