Isabel

Na de kroning van Isabel ontstaan er huwelijksproblemen als vijanden zich tegen haar keren.

Fernando en Isabel zijn blij met de zwangerschap van de koningin en hopen op een mannelijke erfgenaam.

Isabel en Fernando kunnen hun breuk niet bijleggen; oorlog dreigt als twee koninginnen om de troon strijden.

Juanista's verzet wordt langzaamaan minder; Isabel twijfelt tussen straf en onderhandeling; Pacheco verzet zich.

Isabel moet beslissen of ze de edelen straft of onderhandelt te midden van oplopende spanningen.

Isabel bevalt van prins Juan, een mannelijke erfgenaam, en wordt geconfronteerd met verraad en Aixa's complotten.

Juana wordt geboren, maar de lijfarts van de koningin waarschuwt voor meer zwangerschappen.

Isabel voelt zich vernederd door Fernando's affaire; Aixa beraamt een plan om Boabdil emir te laten worden.

De oorlog tegen Granada begint; Isabel en Fernando zoeken geldsponsors terwijl Gonzalo's plan vordert.

Columbus vraagt Isabel om geld voor zijn reis; Aixa en Boabdil beramen verzet.

De oorlog hangt af van het in beslag nemen van Málaga; Isabel de Solís keert terug en doet alsof ze een slachtoffer is.

Terwijl de verovering van Granada nadert, wordt prins Juan ziek, waardoor het opvolgingsplan van Isabel in gevaar komt.

Granada moet zich overgeven, maar Boabdil vertraagt; Aixa dreigt met de vernietiging van het Alhambra.