سقط "جالوت". ومع اشتباك جيوش الفلستينيين والإسرائيليين، يجد "داود" نفسه في مركز العاصفة. يقاتل "يوناثان" وسط الفوضى، فيما يواجه "شاول" جوانبه المظلمة، وتُترك الأميرتان لتنجوا بمفردهما. وسط المذبحة، تكشف المشاهد الاسترجاعية عن الأصول الحاسمة لسعي "أخيش" الانتقامي المستمر. وما بدأ كمعركة من أجل النصر يتحول إلى صراع من أجل البقاء.

يعود جيش "شاول" إلى "جبعة" ظافراً، لكن خلف جدران القصر تتحرك الأسرار وتتبدّل التحالفات. يبدأ "داود"، المُحتفى به بوصفه "قاتل الجبار"، في أسر قلوب الناس، فيما تتعمق رابطة صداقته مع "يوناثان". تناور "أخينوعم" سعياً إلى النفوذ، وتشعر "ميراب" بالتمزق بين العائلة والحب، وتبدأ التحالفات في التغيّر على نحو سيشكل مستقبل "إسرائيل" الهش.

يدرّب "يوناثان" "داود" المضطرب على القتال، فيما تتصاعد التوترات بين "شاول" و"أخينوعم". ويُقلق تنامي نفوذ "داود" أروقة البلاط. وفي "جت"، يكافح "أخيش" لاستعادة قوته. ومن أجل إصلاح مكانته، يتزوج "إشبعل" ابنة زعيم أحد الأسباط، فاتحاً باباً جديداً للدبلوماسية أمام "داود". تواجه "ميكال" حقيقة مؤلمة، وينال "يوآب" حظوة متزايدة، ويتزعزع ولاء "أبنير"، فيما يحمل "عدرئيل" أخباراً إلى الملك.

يتجه الموكب الملكي إلى خيمة الاجتماع في يوم الكفّارة، بينما يستعد "شاول" لمواجهة علنية ضد "صموئيل". وعلى الطريق، تتعرض قرية قريبة لهجوم من الفلستينيين، وتُختبر مهارات "داود" كقائد. ويواجه "ألياب" خياراً مستحيلاً حين ينطلق هو و"يوآب" في مهمة سرّية بتكليف من الملك. ويؤدي "صموئيل" طقساً تقليدياً ويتمسك بموقفه.

"داود" يلتقي "يوناثان" من جديد بعد مواسم عدة من القتال، وتتفاقم التوترات حين يقودهما "أبنير" إلى "عين دور" بحثاً عن معرفة محرّمة، حيث يقدّم حدّاد غامض وساحرة "عين دور" المخيفة أدوات خطرة وحقائق أشدّ ظلمة قد تغيّر ميزان القوى إلى الأبد.

مع تصاعد جنون الارتياب لدى "شاول" من نفوذ "داود"، تنفث "أخينوعم" فكرة خطرة لإنهاء متاعبه نهائياً. ولإثبات ولائه ونيل يد "ميكال"، يأمر "شاول" "داود" بتدمير مسبك فلستيني وقتل 100 من أعدائهم شخصياً. وفي تلك الأثناء، يواجه "يوناثان" مستقبلاً لن يكون فيه ملكاً. وتُمنح فرصة لـ"أخيش". وتتحول مأدبة ملكية إلى كارثة حين يتمادى "شاول" في غضبه.

تتصدع العائلة الملكية بسبب خيارات "شاول" وتواجه المملكة مجاعة عقب هجوم على صوامع الحبوب. يتلقّى "يوناثان" خبراً ساراً. ويوصي "إشبعل" بإبرام صفقة مع ملك "أدوم". وتستعد "قصيعة" لزفاف ملكي، بينما يكشف "عدرئيل" أوراقه. وتُكشف هوية الممسوح.

تنفجر حالة الارتياب لدى "شاول" لتتحول إلى حرب معلنة ضد "داود"، مخترقةً جدران القصر وممزقةً الروابط العائلية. وتجد "ميكال" نفسها مجبرة على الاختيار بين الحب والولاء، فيما يخاطر "يوناثان" بكل شيء لحماية صديقه. ومع انتشار نيران الغدر والخيانة في أرجاء "إسرائيل"، تتصادم النبوءة مع السُلطة في خاتمة ستغيّر وجه المملكة إلى الأبد.