Los Billis

David'in hayali semtin havalı gençlerinin çetesi Billi'lere katılmaktır. Fakat David gruba katılmak için fırsatı olduğunu sanırken sonunda onların kurbanı olur.

David ilk defa bir Billi partisine gider. Fakat Billi'lerin ezeli düşmanı Los Bárbaros ile kavga çıkınca parti çığırından çıkar.

Indio çeteye sadakatini kanıtlaması için David'den gittiği okulda esrar satmasını ister. Yakalanıp okuldan atılmaktan korkan David ilk kez esrar içer ve Andrea "bad trip" etkisini atlatmasında ona yardım eder.

David sonunda Billi'lere katılır ve okulun en havalı kızı Mariana'dan yaş günü partisine davet alır. Leo'nun ikna etmesiyle David, bunun ilk defa sevişmek için bir şans olabileceğini düşünür.

David aşk acısı çekerken Indio yeni yetişkin hayatını kutlamak için Billi'leri bara davet eder ve Andrea sevgilisinin karanlık tarafını öğrenir.

Indio har vurup harman savurup, gününü gün ederken David anne ve babasının boşanması ve farklı semte taşınmasıyla uğraşır. Taşkınlıkları Indio'ya yeni bir düşman kazandırır: Polis.

Billi'ler, Andrea'ya destek olmak için üniversiteler arası bir müzik yarışmasına katılır, Andrea da David'e açılıp açılmaması gerektiğinde ikilemdedir. Madde ticaretindeki başarısı ve kontrolsüz madde kullanımından dolayı kendini güçlü hisseden Indio en büyük düşmanıyla yüzleşmek üzeredir.

Billi'ler, Indio'nun kaybolmasından endişelenip onu her yerde aramaya başlar. Arayışları esnasında Indio'nun hayal bile edemeyecekleri kadar çok düşmanı olduğunu öğrenirler.