เกาหลีตกสู่ความโกลาหลเนื่องจากเหตุฆาตกรรมต่อเนื่อง ศีรษะของเหยื่อทุกรายหายไป ฆาตกรจึงได้รับขนานนามว่า "เฮดฮันเตอร์" มูชิ ผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากน้ำมือของมันยื่นหลักฐานซึ่งเผยตัวตนที่แท้จริงของฆาตกร

มูชิไปเยี่ยมเฮดฮันเตอร์ซึ่งรอโทษประหารอยู่ในสถานกักขังมูจิน สิ่งเดียวที่มูชิต้องการคือฆ่าเฮดฮันเตอร์เพื่อแก้แค้นให้ครอบครัว แต่แล้วมูชิก็พบคนร้ายรายใหม่

พบชีกุกในสภาพถูกแทงหลายแผลในศูนย์กักกัน แต่ยังไม่ทันหายตกใจก็พบนาฬิกาของชีกุก ของขวัญจากบารึมและทงกูในสถานที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมในไร่องุ่น บารึมจึงเริ่มสืบเรื่องนี้กับมูชิ

ฆาตกรลักพาตัวเหยื่อคนต่อไป ทำให้ทั้งประเทศต้องหวาดผวา จากนั้นมีคนโทรหามูชิ สั่งให้เขา "หาความเชื่อมโยงของเหยื่อ ถ้าตอบไม่ได้ ฉันจะฆ่าเด็ก" บารึมและมูชิต้องแข่งกับเวลาในการหาคำตอบนี้

เหลือเวลาช่วยชีวิตฮันกุกเพียงหนึ่งชั่วโมง ในขณะที่ทุกคนกำลังคิดหาแรงจูงใจของผู้ล่าอย่างเอาเป็นเอาตาย บารึมมุ่งหน้าไปยังที่แห่งหนึ่งอย่างลับๆ ระหว่างที่รายการกำลังถ่ายทอดสด มีรายงานเกี่ยวกับเหยื่อและผู้ล่าลั่งไหลเข้ามามากมาย

มูชิจิตใจแตกสลายหลังเห็นศพพี่ชายในสภาพสยดสยอง เขาล้มเลิกทุกสิ่งอย่าง ขังตัวเองไว้ในห้อง ในขณะเดียวกัน โอกาสที่ฮันกุกจะรอดริบหรี่เต็มที่ มูชิตกที่นั่งลำบากแล้ว

มูชิได้รับมอบหมายให้ประจำหน่วยพิสูจน์หลักฐานของดูซก ส่วนโยฮันถูกมูชิยิงและต้องนำส่งโรงพยาบาล และดวงตาเฉยชาของบารึมหลังฟื้นจากผ่าตัดนั้นดูไม่คุ้นเคยเลย

ฝ่ายสืบสวนพบว่าเงื่อนของคดีฆาตกรรมผูกปมเหมือนกับเงื่อนที่พบในศพของลูกสาวของดูซก ในขณะเดียวกัน บารึมก็ใช้สัญชาตญาณของเขาตอนที่เริ่มการสืบสวนกับมูชิ

บารึมได้ฟังเรื่องอุบัติเหตุที่น่าตกใจเมื่อหนึ่งปีก่อนจากฮันซอจุน ความทรงจำเลวร้ายตามหลอกหลอนเขาไม่หยุด สุดท้าย สัญชาตญาณนักฆ่าในหัวก็ครอบงำเขาจนได้

ขณะที่บารึมค่อยๆ ถูกโยฮันกลืนกิน ก็เกิดเหตุฆาตกรรมเลียนแบบคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในมูจินขึ้น บารึมดิ้นรนหาตัวคนร้ายยิ่งกว่าครั้งไหน เพื่อพิสูจน์ว่าตนไม่ใช่ไซโคพาธ

ฆ่ามัน! ฆ่ามัน! เสียงของโยฮันดังก้องอยู่ในจิตใจของบารึม ในที่สุดบารึมก็ฆ่าอูฮยองชอลแล้วตัดสินใจไปมอบตัว อย่างไรก็ตาม ทันทีที่เขาตัดสินใจ ก็มีคนมาอยู่ตรงหน้าเขาและยื่นข้อเสนออันน่าตกใจให้เขา

บารึมไม่สนคำเตือนของแดเนียล และตื่นเต้นไปกับสัญชาตญาณนักฆ่าที่ในที่สุดก็ตื่นฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง และพยายามปกปิดร่องรอยทุกครั้งที่ก่อเหตุตามสัญชาตญาณ แต่สุดท้ายก็มีการค้นพบหลักฐานสำคัญ

มูชิตกใจเมื่อทราบตรวจดีเอ็นเอของคนร้ายที่ได้จากมีดที่ใช้ฆ่าด็อกซู ขณะเดียวกันบงอีก็ได้เรียนรู้ความจริงที่น่าตกใจระหว่างที่กำลังสืบหาข้อมูล

บารึมประจันหน้ากับมูชิในที่เกิดเหตุ นำไปสู่การไล่ล่า ขณะเดียวกัน บงอีก็สืบจนรู้ว่าใครเป็นคนสังหารด็อกซู เธอไปรอที่หน้าบ้านของบารึม แต่เขาไม่กลับมา

ความทรงจำของบารึมกลับคืนมาอย่างท่วมท้น ทำให้เขารู้สึกผิดจนแทบบ้า ในที่สุดบารึมจะต้องเผชิญหน้ากับชีกุก คนที่รู้ความผิดทั้งหมดของเขา ส่วนมูชิที่เร่งรีบมาโรงพยาบาลต้องพบกับความจริงอันน่าตกตะลึง

มูชิเริ่มสับสนในพฤติกรรมน่าสงสัยของบารึม บารึมหวนคิดถึงการเจอชีกุกครั้งสุดท้ายของเขา และสัมผัสได้บุคคลแปลกหน้าลึกลับ สุดท้ายในระหว่างการค้นหาคำตอบ เขาก็ได้เรียนรู้ถึงความจริงสุดช็อกเกี่ยวกับตนเอง

ในที่สุดบารึมก็จำเหตุการณ์ฆ่ายกครัวได้ เขาวางกับดักเพื่อล่อโอแซ็ดออกมา ในขณะเดียวกัน มูชิก็ได้ดูคลิปจากกล่องดำบนรถปลอมทะเบียนของโอแซ็ด และต้องตกใจเมื่อพบว่าคนในคลิปเป็นบารึม

บารึมปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดได้แล้ว ทว่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาของมูชิ ขณะเดียวกันบงอีก็เริ่มสงสัยว่าโยฮันไม่ใช่คนร้าย และได้พบความจริงอันน่าใจหายที่สถานีตำรวจมูจิน

มูชิและบงอีเข้าใกล้ความจริงไปอีกหนึ่งก้าว ส่วนบารึมออกตามหาบุคคลสุดท้ายที่กุมความลับของออซ ในระหว่างการตรวจสอบพยานที่อยู่ของบารึม สายสืบชินเจอสิ่งที่ไม่ควรจะมีในบ้านของบารึม

หลังทุกอย่างถูกเปิดเผย ตำรวจพุ่งเป้าไปที่การจับกุมชเวยองซิน แต่หลักฐานที่ไม่เพียงพอ อาจทำให้ต้องปล่อยตัวเธอไป ในขณะเดียวกัน การเลือกตั้งประธานาธิบดีกำลังจะเริ่มต้นท่ามกลางความโกลาหล