Au début des années 1970 à New York, Charlie et Johnny Boy tentent de percer dans le milieu. Si Charlie a ses chances grâce à son oncle bien intégré dans la mafia, Johnny Boy est criblé de dettes. Charlie marqué par la religion et la figure de saint François d'Assise protège et tente de sauver Johnny qui se condamne lui-même chaque jour davantage par ses provocations.
