En un suburbio de París, Moussa Jebli, un exitoso traficante de cannabis, ve cómo su cargamento es incautado por las autoridades antidroga. Toda su familia se ve arrastrada a su caída, también su hermano menor, Driss, un estudiante brillante que siempre se ha mantenido alejado del negocio familiar. Frente a ellos, William, un joven policía recién trasladado, descubre las reglas del juego policial.

La detención de Moussa incendia el barrio. William se da cuenta de las consecuencias de sus actos e intenta redimirse a los ojos de sus colegas. Driss se ve amenazado por los acreedores de su hermano y recurre a sus amigos de la infancia para encontrar una solución. En la cárcel, Moussa se encuentra con viejos conocidos.

William confiesa a su colega Taz que ha sido engañado por su informante. Deciden seguirlo, sólo para encontrarse en el camino de Driss. Obligado a vender la droga robada en el asalto, el joven estudiante empieza a traficar en fiestas parisinas, bajo la mirada reprobadora de su novia Inès.

La familia Jebli se dirige a Marruecos para recuperar la confianza de sus tíos, que producen el cannabis en las montañas del Rif. William y Racheton, el jefe de la brigada antidroga, les pisan los talones. Pero las intrigas políticas frustran los planes tanto de la policía como de los traficantes.

Tras la tragedia ocurrida en la recepción del embajador, Racheton y William deben regresar a Francia. Desafiando a sus superiores, William se queda en Marruecos para seguir la pista de la familia Jebli. Driss está decidido a vengarse del hijo de los Benali y recuperar él mismo el control de las tierras de la familia, a expensas de sus tíos, que no ven con buenos ojos esta toma de poder.

Gracias a su alianza, Driss y William ascienden al poder en sus respectivos círculos. William brilla en la brigada antidroga, realizando una incautación récord tras otra, creando celos entre las fuerzas policiales. Driss inunda el mercado con su producto, mientras que sus clientes van cayendo uno tras otro. Moussa, sin información, empieza a sospechar del espectacular éxito de su hermano.

Driss, cegado por su sed de venganza, consigue por fin localizar a Benali. Pero a raíz de la información de Moussa, la Aduana allana su domicilio. Racheton y William se ven comprometidos y harán lo que sea para protegerse. William debe ahora llegar hasta el final para detener a su antiguo aliado.