Ray Donovan

Ray Donovan får problemer til at forsvinde for eliten i LA.

Ray iværksætter en plan for at sende sin far tilbage i fængsel. Imens går Abby trodser Ray og tilbringer dagen sammen med Mickey og sine børn. Ray klarer to sager, der involverer filmstjerner; Stjerneskuespilleren Sean Walker modtager trusler og actionhelten Tommy Wheeler bliver afpresset med en sexvideo.

Mickey tilbringer tid med Bunchy og Terry, og lykkes med smiger at komme tilbage i deres liv. Ray "køber" en talentfuld hip hop-kunstner til sin nabo, der er rapper. Rays mentor, Ezra Goldman, afholder en fundraisingbegivenhed til ære for sin afdøde hustru, men hjemsøges af tidligere tiders ugerninger. Samtidig bliver Mickey kontaktet af en FBIagent, der er besat af Hollywood.

Ray, Abby og børnene besøger Bel Air-akademiet og håber, at Bridget kommer ind

Ezra kommer ud for en ulykke og har brug for akut lægehjælp. Terry og Frances kommer tættere på hinanden, men tingene er ikke helt, hvad de ser ud til. Bunchy modtager pengene fra forliget og tager på husjagt. Mickey besøger uventet Ezra for at tale om fortiden. Senere får Ray og Avi nogen foruroligende nyheder.

Ray forsøger at lukke Van Millers efterforskning ned ved at skabe en belastende video. Ezra er blevet gjort klar til operation, men han stikker af. Bunchy flytter ind i sit nye hus, men indflytterfesten kommer helt ud af kontrol. Ray opdager, at Mickey har udsat hans børn for fare og tager efter ham.

Ray forbyder Bridget at se Marvin, men hun besøger ham alligevel, og det bliver et skræmmende møde. I mellemtiden flyver Ray til Boston for at lede efter Sully. Abby og Deb finder sammen over drinks og kommer ud i problemer. Frank forsøger at lukke Van Millers efterforskning ned. Mickey manipulerer Sean til at arbejde sammen med ham på et filmprojekt.

Ray, Terry og Bunchy skåler på årsdagen for deres søsters død. Frances dukker op med et blåt øje, og Terry ser sig sur på hendes mand. Ray og Avi skruer bissen på for at få Bunchys huspenge tilbage. Mickey møder en tidligere stjerne på et spa. Imens går Lena og Avi efter Vans efterforskning, og Lena har et skænderi med sin kæreste.

Avi kører Sully fra Boston til Los Angeles for at mødes med Ray. Connor vil med Tommy Wheeler til en prisuddeling, men først skal Ray have Tommy ud af en situation, der truer hans karriere. Lena graver Franks hemmeligheder frem for at få ham til at samarbejde. Mickey arbejder med FBI på at få nogle fældende beviser mod Sean Walker.

Ray og familien tager til Fite Nite på Donovan Fite Club. Imens er Rays plan med Sully ved at falde på plads. Mickey møder en usandsynlig kvinde. Bunchy møder en fra sin fortid, hvilket får ham ude af kontrol.

Bunchy har et voldeligt møde med nogen fra sin fortid. Ray bliver tilkaldt til Donovan Fite Club for at tage sig af en situation, der er eskaleret til en krise. Ray mødes med Ezra, der presser ham omkring Sully, Mickey og FBI. Politiet afhører Mickey i forbindelse med et mord. Ray sender Avi ud for at beskytte Abby og børnene mod Sully.

Ray og Avi finder Eddie på flugt med Sullys penge. Mickey bliver smidt ud af Bunchys lejlighed. Senere spreder Ray ordet om, at USA's mest eftersøgte er blevet set i Santa Monica. Abby og børnene hænger ud på et fornemt resort i Malibu. Ezra frier til Deb.