
12 episodi
1. Vento impetuoso

1. Vento impetuoso
Sanzo e i suoi seguaci, a corto di cibo e di sigarette, arrivano a un lago dalla superficie liscia come uno specchio, che in realtà è un lago salato. Il villaggio locale ha prosperato come produttore e distributore di sale. I suoi numerosi abitanti sono felici e attivi.
2. Coltre di nubi

2. Coltre di nubi
Sanzo e i suoi seguaci, a corto di cibo e di sigarette, arrivano a un lago dalla superficie liscia come uno specchio, che in realtà è un lago salato. Il villaggio locale ha prosperato come produttore e distributore di sale. I suoi numerosi abitanti sono felici e attivi.
3. Esequie del cielo

3. Esequie del cielo
Spingendosi sempre più a ovest, il gruppo di Sanzo sta scalando una parete rocciosa quasi verticale quando una banda di demoni attacca. Il gruppo li respinge e arriva in cima, dove viene salutato da uno stormo di avvoltoi.
4. Nataku

4. Nataku
500 anni prima, a Tenkai, Konzen Doji viene improvvisamente incaricato di accudire un bambino empio dagli occhi dorati che chiama Goku.
5. Banchetto sotto il ciliegio

5. Banchetto sotto il ciliegio
Goku cerca continuamente d'incontrare Nataku per dirgli il suo nome, ma ogni volta viene respinto. Tenpo e Konzen parlano delle vere origini di Nataku e di come l'esistenza di Goku possa essere una minaccia per Ritoten.
6. La promessa

6. La promessa
Il vero potere di Goku si rivela e Konzen, Kenren e Tenpo vengono additati come traditori per averlo protetto. Non avendo altra scelta, i quattro fuggono e tentano di portare Goku in salvo sulla superficie prima che possano fargli del male.
7. Koten

7. Koten
Mentre vanno ancora più a ovest, Sanzo, Gojo e Hakkai iniziano a risentire del mal di montagna. Vengono attaccati dai demoni, ma un uomo di nome Hassan li salva e li porta alla sua base, dove fanno un incontro inaspettato...
8. La barriera

8. La barriera
La barriera che Sharaku Sanzo aveva eretto per proteggere tutta la zona circostante viene spezzata, e i demoni vi si riversano per attaccare i villaggio e il castello di Koten.
9. Lo scontro

9. Lo scontro
Lo scontro tra Sanzo e Kogaiji prosegue, mentre Sharaku continua a recitare l'incantesimo per ripristinare la barriera. Hakkai è preoccupato di ciò che potrebbe accadere a Gojo e Dokugakuji ripensa al suo primo incontro con Kogaiji.
10. Ordine supremo

10. Ordine supremo
Sanzo riporta gravi ferite dallo scontro con Kogaiji e dopo tre giorni è ancora addormentato. Sharaku e Sanzo ricevono però proprio in quel momento un messaggio che li convoca a udienza dai Sanbutsushin...
11. L'assalto

11. L'assalto
Dato che Nataku Taishi si è risvegliato dal suo sonno di cinquecento anni ed era stato originariamente responsabile della sconfitta del Gyumao, Sanzo e il suo gruppo vengono sollevati dall'incarico di continuare il viaggio verso occidente.
12. Sfida al cielo

12. Sfida al cielo
Riuscirà il gruppo di Sanzo a sconfiggere il dio della guerra Nataku Taishi?
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