La famiglia di Im Sang-mi si trasferisce a Mooji. Durante una notte piovosa, si ritrovano bloccati per colpa di un pneumatico a terra. Un gruppo di sconosciuti li approccia in un'atmosfera inquietante.

Con l'aiuto di Baek Jung-ki, la famiglia di Sang-mi riesce a trovare una nuova casa, cosa che li avvicina sempre di più ai membri del Guseonwon. Nel frattempo, Sang-mi chiede a Han Sang-hwan di aiutare suo fratello Sang-jin, che viene bullizzato a scuola. Ma Sang-hwan si rifiuta, costringendo Sang-mi a fare da sola. Cosa le succederà?

Dopo essere stati coinvolti nella morte di Sang-jin, Dong-chul e i bulli vengono convocati dalla polizia. Sang-hwan cerca di provare l'innocenza di Dong-chul. Nel frattempo, Im Joo-ho va dai bulli per vendicare la morte del figlio.

Dopo la morte di Sang-jin, la madre di Sang-mi impazzisce. Im Joo-ho fa di tutto per trovarle una cura, ma la situazione peggiora a vista d'occhio. Baek Jung-ki e il Guseonwon vengono in loro aiuto senza chiedere nulla in cambio, convincendo Joo-ho. Passano tre anni e Sang-mi, che sta ancora al Guseonwon, incontra di nuovo i ragazzi di Mooji.

Sang-mi e Jeong-gu cercano di scappare dal Guseonwon, ma assistono a un orribile incidente che segnerà inesorabilmente il loro destino. Nel frattempo, Dong-chul esce di prigione.

Sang-hwan sente Sang-mi implorare aiuto e scova il Guseonwon, intento a salvarla. Nel frattempo, dopo essere uscito di prigione, Dong-chul comincia una nuova vita per guadagnarsi da vivere.

Im Joo-ho si unisce al Guseonwon per salvare Sang-mi dalle grinfie degli spiriti malvagi, mentre Baek Jung-ki vuole fare di lei la madre spirituale. Nel frattempo, Sang-hwan cerca di entrare in contatto con Dong-chul.

Sang-hwan si imbatte in Baek Jung-ki. L'inatteso incontro riempie di rabbia Sang-hwan, che promette a sé stesso di salvare Sang-mi.

Sang-mi cerca di scappare dal Guseonwon con l'aiuto dei suoi amici. Nel frattempo, Dong-chul è coinvolto in un conflitto di potere a Mooji.

Dong-chul va al Guseonwon tutto solo, ma rimane scioccato da quello che vede. Baek Jung-ki mostra le sue vere intenzioni nei confronti di Sang-mi.

Baek Jung-ki è pronto a fare di Sang-mi la madre spirituale del Guseonwon, mentre i quattro ragazzi cercano di salvarla. Ma qualcuno li sta tenendo d'occhio.

La scioccante verità viene svelata. L'ispettore Lee Kang-soo capisce che Baek Jung-ki è coinvolto nei casi misteriosi avvenuti a Mooji e si dirige verso il Guseonwon.

Finalmente Baek Jung-ki viene smascherato. Sang-mi si batte contro la sua malvagità. I quattro amici rivelano che il Guseonwon non è altro che una setta, e al suo interno iniziano movimenti insoliti.

La vera natura del Guseonwon viene rivelata. I quattro amici cercano di salvare Sang-mi dal caos in cui si trova, ma l'influenza della setta ha la meglio. Nel frattempo, Sang-hwan fa un grande passo avanti per denunciare i crimini del Guseonwon.

Il lato più oscuro di Mooji viene a galla. Si infiamma la lotta tra i quattro amici e il Guseonwon.

Fuggi dall'arca della salvezza! Sang-mi si sacrifica per trovare prove che incastrino il Guseonwon una volta per tutte, facendo perdere il controllo a Baek Jung-ki.