Der Schüler Makoto Ito verliebt sich in seine Mitschülerin Kotonoha Katsura, doch traut sich nicht, sie anzusprechen. Als seine Klassenkameradin Sekai Saionji das ein Bild von ihr auf Makotos Handy sieht, hilft sie ihm, sich mit Kotonoha anzufreunden und die beiden werden ein Paar. Als Dankeschön könne sich Sekai wünschen, was sie wolle, doch ihre Antwort lässt Makoto sprachlos zurück...

Makoto und Kotonoha gehen zu ihrem ersten gemeinsamen Date, doch es läuft nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Am nächsten Tag erzählt Makoto Sekai von der Verabredung, und sie sagt ihm, er solle es langsam angehen lassen und Kotonoha nicht erdrücken. Sie gibt ihm zwei Kinokarten, damit er sie zu einem weiteren Date einladen kann...

Als Kotonoha anfing, mit Makoto auszugehen, passten die beiden nicht wirklich gut zusammen. Makotos Gedanken kreisten aber nur noch um Kotonoha. Als er Kotonoha traurig im Zug sah, versuchte er sie zu umarmen, um sie aufzuheitern, aber sie weigerte sich. Hikari, die in dieselbe Klasse wie Makoto geht, hat dies zufällig mit angesehen...

Makoto will die Art wie er seine Gefühle zeigt weiterentwickeln. Er war mit Kotonoha auf dem Dach der Schule, als er versuchte, sich ihr zu nähern, aber er rechnete nicht damit, dass sie ihn abweisen würde. Da die Dinge nicht so reibungslos verlaufen, wendet sich Sekai an Makoto und macht ihm einen Vorschlag...

Makoto und Kotonoha gehen am selben Tag wie Sekai und ihre Freunde ins Schwimmbad. Dort ist es für alle klar, dass Makoto und Kotonoha zusammen sind, aber es scheint, als ob Makoto Gefühle für Sekai entwickelt hat und lieber mit ihr zusammen sein will. Sekai erinnert ihn immer wieder daran, dass er Kotonohas Freund is und er das "Training" vergessen solle...

Die Dinge haben sich zwischen Sekai und Makoto weiterentwickelt. Nach außen hin sieht es so aus, als ob Makoto immer noch mit Kotonoha zusammen ist, aber seine Beziehung zu Sekai hat sich vertieft. Obwohl Sekai weiß, dass es schlecht ist, weiter so zu lügen, kann sie Makoto nicht abweisen. Allmählich beginnt Makoto, Kotonoha aus dem Weg zu gehen, indem er nicht ans Telefon geht...

Makoto erweckt nach außen hin den Anschein, dass er Kotonoha meidet, da sich seine Beziehung zu Sekai noch verstärkt hat. Setsuna hat bemerkt, dass sich ihre Beziehung zueinander verändert hat, und rät Makoto, sich von Kotonoha fernzuhalten und den Kontakt zu ihr abzubrechen, um Sekai zu schützen. Doch das Netz aus Lügen und Beziehungen beginnt sich zu verheddern...

Makoto hat Kotonoha noch immer nichts von seiner Beziehung zu Sekai erzählt. Doch eines Abends stößt Kotonoha vor Makotos Wohnung mit Sekai zusammen, und es kommt zu einer Schlägerei. Und damit beginnt das Schulfest...

Makoto hat Sekai versprochen, beim Tanz des Schulfestes mit ihr zu tanzen. Das gleiche Versprechen hat er aber auch Kotonoha gegeben. Während Kotonoha beim Schulfest ihrer die Rezeption ihrer Klasse bedient, schreibt sie Makoto eifrig SMS und wartet auf eine einzige Antwort...

Am Ende des Schulfestes tanzen Makoto und Sekai am Lagerfeuer und es sieht so aus als wären sie glücklich und als hätte sich alles beruhigt. Doch Kotonoha beobachtet sie und leugnet hartnäckig was sie sieht und redet sich ein, sie seien immer noch ein Paar. Währenddessen trifft Setsuna letzte Vorbereitungen vor ihrem Umzug, um sicherzustellen, dass ihre beste Freundin gut versorgt ist...

Weihnachten steht vor der Tür und obwohl Makoto mit Sekai zusammen ist, scheint es, als wolle er die Beziehung beenden. Trotz seines Versprechens an Setsuna lässt er sich willkürlich in andere Beziehungen verwickeln. Jetzt läuft alles furchtbar aus dem Ruder: Kotonoha zerbricht seelisch und Sekai erfährt von Makotos Untreue und vor allem von einer plötzlichen Veränderung ihres Körpers.

Sekai verschwindet und Makoto irrt ziellos umher, bis er unter dem Weihnachtsbaum der Stadt wieder auf Kotonoha trifft. Sie verbringen die Nacht zusammen und Sekai wird Zeuge, wie die beiden zu Makotos Wohnung zurückgehen. Nur um sicherzugehen, dass ihre Augen ihr keinen Streich spielen, geht Sekai zu ihm...