De wereldberoemde singer-songwriter Thomas Jacob woont in Los Angeles en keert na jaren afwezigheid terug naar Denemarken om een nieuw album op te nemen. Het verleden haalt hem in als zijn dochter Julie plotseling opduikt met zijn 11-jarige kleinzoon Noa. Al snel wordt hij gedwongen zich over de jongen te ontfermen en komen ze door muziek onverwachts nader tot elkaar.
