यह 2019 है और एलियंस ने अपना रूप बदल सकने की ताकतवर क्षमताओं के दम पर मानव जाति का लगभग सफ़ाया ही कर दिया है। मानव जाति विलुप्त होने वाली है और एलियंस पृथ्वी पर बसकर मानव संस्कृति को पूरी तरह से अपनाकर मनुष्यों की तरह रहना शुरू कर देते हैं। आज, एलियन छात्र योहे की बारी है कि वह अपने स्कूल में रखी दो मुर्गियों को दाना डाले। लेकिन, उन दो मुर्गियों का एक ऐसा राज़ है जिसके बारे में उसे पता नहीं है।

कावागुची सेंसई को हर बार देखते ही सासाकी का दिल बल्लियों उछल जाता है। वह उसे इतना मानता है कि उसे देवी की तरह पूजता है। जब वह बसंत की छुट्टियों के दौरान केवल उसे देखने के लिए एक्स्ट्रा क्लास में जा रहा होता है, तभी एक हथियारबंद आदमी क्लास में घुस आता है। छात्रों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर, वह आदमी कावागुची सेंसई के सामने एक स्वार्थपूर्ण माँग रखता है, पर सासाकी बंदूक के सामने कूद जाता है।

इबुकी हाई स्कूल पास करने की पूर्व संध्या पर एक बड़ा फैसला लेता है और यूरी को अपने साथ घर चलने के लिए आमंत्रित करता है। क्योंकि वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए विदेश जाएगा, इसलिए ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। वह हिम्मत करके तय करता है कि वह यूरी से अपने पुराने प्यार का इज़हार करेगा, पर मुश्किल हालातों के चलते ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन वे मुश्किल हालात इस समय उसकी प्राथमिकताओं में नहीं होते।

बचपन में दुर्व्यवहार के बाद, शिकाकू अब एक कुख्यात हत्यारिन बन गयी है जिसे यूगेरू नाम का 3,500 साल पुराना पिशाच अपनी उबाऊ-थकाऊ ज़िंदगी को खत्म करने का काम देता है। पर शिकाकू उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाती। घर लौटने के बाद, शिकाकू के दिल में अजीब से खयाल उठते हैं और वह खुद को यूगेरू के बारे में सोचने से नहीं रोक पाती।

तोशीहिदे को पानी के नीचे एक पियानो मिलता है। इसे बजाने के बाद उसे अपनी जलपरी माँ की याद आ जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात शीजू नाम की जलपरी से होती है। वह चुपचाप उसका पियानो सुनती है और इत्तेफ़ाक से उसकी जान बचा लेती है। तोशीहिदे उसे पियानो सिखाने की पेशकश करता है और वे जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जलपरियाँ ऐसी भयानक जीव होती हैं जो इंसानों को खाती हैं।

एक दिन तोशीहिदे को जागने के बाद पता चलता है कि उसे एक दुर्लभ और लाइलाज बीमारी हो गयी है। उसके एक खूबसूरत लड़की में बदलने के बाद सारे लड़के उसे छेड़ते हैं। जब उसकी प्रेमिका का भाई, अकीरा, उसकी मदद के लिए आगे आता है, तो तोशीहिदे को अकीरा पसंद आने लगता है। इन उलझन भरे हालात में, तोशीहिदे और उसकी प्रेमिका को अपने रिश्ते को लेकर फैसले लेने होंगे।

केंजी की छोटी बहन, नेयुता, के सिर पर सींग हैं, वह ठीक से बोल नहीं पाती, जानवरों को मारकर उनके शव खाती है, और अमूमन सब उससे नफ़रत करते हैं। उसके बारे में भविष्यवाणी की गयी कि वह दुनिया को खत्म कर देगी। लेकिन केंजी के परिवार में नेयुता के अलावा कोई नहीं है और वह उसे बचाने की कसम खाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन नेयुता अपनी हरकत के कारण लोगों के गुस्से का शिकार हो जाती है।

एक सुबह स्कूल में प्रवेश करते समय, मित्सुको (18) अपनी अपमानजनक पेंटिंग देखकर चौंक जाती है! उसकी छोटी बहन क्योको के द्वारा बनायी गयी यह पेंटिंग कला प्रतियोगिता में जीत गयी थी इसलिए यह पेंटिंग पूरे साल स्कूल में प्रदर्शित होनी थी। मित्सुको कसम खाती है कि बदले में वह भी अपनी बहन को उसी तरह शर्मिंदा करेगी। उसकी पेंटिंग बनाते समय, मित्सुको को अपनी बहन के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को याद आती है।