แทรนส์แพเร็นต์

แทรนส์แพเร็นต์กลับมาพร้อมงานแต่งอันยิ่งใหญ่ของซาร่าห์และแทมมี่ ส่วนมอร์ร่าและอัลลี่ก็ได้เจอกับผีจากอดีต ขณะที่จอชกับแรบไบราเควลก็ไม่สามารถปิดข่าวใหญ่ของตัวเองไว้ได้

จอชเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงให้กับวงฟัสซี่พุสส์ วงดนตรีใหม่ของเขา พี่น้องเพฟเฟอร์แมนไม่ทันตั้งตัวเมื่อมอร์ร่ากับเชลลี่มางานเลี้ยงด้วยกัน อัลลี่กลับไปหาเพื่อนเก่าชื่อซิด ส่วนอดีตของซาร่าห์ก็หวนกลับมาหาเธอ

จอชกับราเควลพยายามสร้างความสุขในบ้านเพฟเฟอร์แมนด้วยการชวนโคลตันให้ย้ายมาอยู่ด้วยกัน แต่ราเควลก็ต้องการให้จอชสนใจเธอมากขึ้น มอร์ร่าพาอัลลี่ไปยูซีแอลเอเพื่อคุยเรื่องเรียนต่อ ที่นั่นเธอได้พบกับเลสลี่ แมกคินนอว์ นักวิชาการผู้สนับสนุนสิทธิสตรี และยังเป็นคู่ปรับเก่าของมอร์ร่าด้วย ซาร่าห์มีปากเสียงกับเลนและบาร์บ และเริ่มมีจินตนาการทางเพศกับเงาจากอดีต

จอชมีสานสัมพันธ์กับโคลตัน แต่ต้องแลกมากับอะไรหลายอย่าง ซาร่าห์ต้องทนกับงานกาล่าโรงเรียนอันเลวร้าย และรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา อัลลี่กับซิดไปเยี่ยมคุณย่าโรส และจากมาพร้อมกับคำถามในใจ ซึ่งทำไปสู่การเปิดเผยอดีตถึงที่มาของแหวนของตันเต กิตเทิล ระหว่างนั้นมอร์ร่าก็พยายามหาอิสระมากขึ้น แต่ก็ไม่มีโชคนัก

มอร์ร่าไปอยู่กับดาวีน่าและเช ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เอาภาพในอดีตไปแต่งใหม่ เกิดความกระอักกระอ่วนขึ้นเมื่อครอบครัวอุปถัมภ์ของโคลตันมาเยี่ยม และจอชต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ อัลลี่ไปเข้าพิธีนิวมูนและพบว่าเธอสนใจเลสลี่ยิ่งขึ้น ซาร่าห์พยายามทำให้ชีวิตเป็นระเบียบด้วยการไปพบโค้ชชีวิต แต่ลงเอยด้วยการเลือกวิธีรักษาที่ต่างไปกับดร.สตีฟ

อัลลี่ของคำแนะนำจากเลสลี่ในการสมัครเข้าเรียนต่อที่ยูซีแอลเอ แต่กลับพบว่าตัวเองเข้าหาเยอะไปนิด จอชคลี่คลายปมหลังจากเผชิญหน้ากับเชลลี่เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต ส่วนซาร่าห์สำรวจจินตนาการทางเพศของตนกับคู่ขายามค่ำคืน มอร์ร่าช่วยให้ดาวีน่าเตรียมพร้อมเมื่อซัลกำลังจะออกมาจากคุกและเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้าย

ถึงวันยมคิปปูร์แล้ว บ้านเพฟเฟอร์แมนมีเรื่องให้ไถ่โทษมากมาย ซาร่าห์พยายามชดใช้ให้กับแทมมี่ มอร์ร่าต้องการพูดคุยกับเดวีน่า ส่วนจอชก็พยายามสร้างสันติกับราเควล การชดใช้ทั้งหมดถึงจุดเดือดที่งานเลี้ยงอาหารเช้าของอัลลี่กับซิด ที่กำลังเจอวิกฤตทางจิตใจทั้งคู่

ในฉากอดีต โรสและกิตเทิลต้องเผชิญหน้ากับคำขาด มอร์ร่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นสาวข้ามเพศมากขึ้น และใกล้ชิดกับเชเมื่อไปเป็นอาสาในสายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตาย จอชทุ่มเทพลังทั้งหมดกับงาน ทำให้เขาขาดความยับยั้งชั่งใจ หลังจากกินมื้อค่ำกับเชลลี่และบัซซ์ แฟนใหม่ อัลลี่กับซาร่าห์ก็ตัดสินใจเดินทางไปงานเทศกาลดนตรีไอดิลไวลด์ วิมมินกับมอร์ร่า

ความเป็นพี่สาวน้องสาวและความไม่เพียงพอของมัน ลุกไหม้เหมือนกองไฟในเทศกาลดนตรีไอดิลไวลด์ วิมมิน มอร์ร่าได้เพื่อนใหม่ และต้องตระหนักถึงความจริงอย่างโหดร้าย ขณะที่ซาร่าห์พบการปลดปล่อยจากแหล่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ ระหว่างนั้นอัลลี่ก็พบว่าตำเองกำลังเดินทางกลับสู่อดีตอย่างที่ไม่คาดคิด

มอร์ร่าได้พบกับความรักที่นึกไม่ถึง และคืนดีกับสายเลือดของเธอเอง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อัลลี่คุยเรื่องเรียนกับเลสลี่ ส่วนจอชก็แสวงหาความรักของพ่อในตัวบัซซ์ ขณะที่ซาร่าห์พยายามทำเรื่องที่ค้างคาให้เสร็จสิ้น