울프블러드

보름달 아래 한 소녀가 집에 혼자 있다. 밖에서 무슨 소리가 들리고, 소녀는 용감하게 나가는데 자신의 집에서 탈출한 늑대 2마리와 마주친다. 소녀는 늑대를 다시 지하실로 몰아가는데 두 눈이 금빛으로 변한다. 이 소녀는 매디 스미스이고 늑대혈통이다. 매디는 학교에서 친구인 톰과 섀넌을 만난다.

매디의 엄마 엠마는 리디안이 늑대혈통의 지원 없이 위탁 가정에서 자라는 걸 걱정한다. 엠마는 저녁 식사에 리디안을 초대해서 늑대혈통에 대해서와 어떻게 인간 사회에 맞춰 살아갈 수 있는지 가르치려고 한다. 섀넌은 마친내 증거를 찾았다. 섀넌은 늑대 사진을 찍어서 학교에 온통 포스터로 붙인다.

학교 미술 전시회의 주제는 가족이다. 리디안은 먼 배경에 부모님의 그림자를 드리운 외로운 소년 작품을 냈다. 그는 세 소녀의 평가를 듣고 밖으로 뛰쳐나간다. 톰은 그와 그의 아버지가 축구 경기를 하는 작품을 제출한다. 그는 그의 아버지가 전시회에 오는 것을 기다리고 있다.

시험기간이 다가왔지만 매디는 기분이 별로 좋지 않고 투덜거린다. - 첫 변신이 다가왔기 때문이다... 톰은 매디가 내일 있을 영어 시험 복습을 까먹었다고 알려주고 매디는 점심시간에 같이 공부하기로 약속한다. 하지만 점심시간에 매디는 변화 전 단계에 힘들어하고 리디안이 그녀의 열기를 식혀주기 위해 같이 달리러 간다.

오늘은 보름달이다. 그리고 매디는 그녀의 첫 번째 변신을 걱정한다. 하지만 보름달로 인해 에너지가 넘친다. 학교에서 린디스판의 역사적인 섬으로 당일 여행을 간다. 하지만 매디와 리디안은 고대의 돌로 만들어진 폐허에서 답답함을 느끼고 굴에서 밤을 보내는 것을 기대하지 않는다.

매디 안에는 늑대의 에너지가 여전히 강하다. 그녀는 길거리 댄스클럽을 보며 모임에서 흥분한다. 그리고 댄스를 매일 하게 된다. 그녀는 굉장히 잘했고 (그것이 케이를 기분 나쁘게 만들었다). 모든 이들이 이제 매디는 멋있다고 생각했다. 특히 학교에서 제일 귀여운 소년인 딘 사무엘도!

달이 없을 때, 늑대혈통은 무기력하고 기운이 없게 된다. 내일은 달이 안 뜨는 날이고 매디와 리디안은 기분이 좋지 않다. 방과후 벌을 받으면서 매디는 리디안과 함께 장난을 치려고 한다. 제프리즈 선생님이 잠시 나간 사이에 둘은 학교 트로피를 들고 학교 지붕 위에 숨겨 놓는다. 그때 매디는 실수로 손이 베인다.

마을에 동물들이 사라지고 섀넌은 야수가 돌아왔다고 생각한다. 밤에 영화 보는 것 대신, 섀넌은 다 함께 야수 사냥을 가자고 한다. 처음에 매디는 늑대 관련된 것을 피하려고 가려하지 않지만 섀넌의 엄마가 정신과 상담을 받으라고 했다는 말을 듣고 같이 가기로 한다.

보름달이 오기 전의 밤, 리디안은 스미스의 서재에서 밤을 보내고 있다. 학교에 가는 도중에 다음날 매디와 리디안은 도난당한 물건의 냄새를 맡는다. - 숲속에 숨어있는 싱클레어 기어! 그들은 톰과 섀넌을 위해 몇 장의 티셔츠를 가져 간다. 섀넌은 윤리적으로 만들어지지 않았기 때문에 티셔츠를 원하지 않지만 그 여분의 티셔츠를 구매하기 위해 3K가 엿 듣는다.

매디, 리디안, 톰과 섀넌이 숲속에서 놀고 있을 때 톰이 누군가가 감시하고 있는 것을 본다. 매디와 리디안이 그들의 냄새를 맡는다. 야생 늑대가 돌아 온 것이다. 지역 마을 상점을 소유하고 있는 버니는 숲속에서 자고 있는 노숙 여성에 대해 말해준다.

리디안은 학교에서 친구들에게 보여주려고 이올라스의 힘을 시도해보려 한다. 매디는 그가 어떻게 늑대혈통의 감각과 속도를 넘어서는지 그 비결을 이해하지 못한다. 리디안은 그의 비밀을 매디와 공유한다. 이올라스는 야생 늑대혈육이 자연과 연결되기 위해 사용한 것으로 그의 엄마가 그에게 가르쳐 줬던 것이다.

보름달이 뜨는 날이다. 매디와 리디안은 동굴에서의 밤을 기대하지 않았다. 리디안은 매디에게 탈출하자고 얘기하려 한다. 그러나 매디는 그녀가 할 수 없다는 것을 안다.- 그녀의 부모님이 분노할 것이기 때문이다. 섀넌은 다른 흥미를 가지려고 함으로써 그 짐승에 대해서 잊으려고 노력한다. 그러나 잘생긴 사냥꾼인 카일 웨더가 버니스에 도착하고 그녀를 찾자 섀넌은 곧 다시 짐승에 대한 톰구심이 살아난다. 카일은 그가 짐승을 봤을 때 어떻게 어느 누구도 믿어주지 않았는지에 대한 그의 어린 시절에 대해 이야기한다. 그리고 섀넌은 그런 그에게 깊은 유대감을 느낀다. 그리고 그에게 짐승에 대해 아는 모든 것을 말한다.

섀넌은 늑대들과 그들의 안전을 걱정한다. 이제 사람들이 늑대가 있다는 걸 알기 때문에 사냥할 거라는 것이다. 섀넌은 환경 복지부에 알려서 늑대를 보호하고자 하는데, 먼저 늑대가 존재한다는 증거를 줘야 하고, 섀넌은 그 방법을 잘 안다. 칼의 늑대 미끼이다. 매디와 리디안은 걱정하며 섀넌 손에 들어가기 전에 미끼를 처리해야 한다.