Las vidas del ángel retirado, Aziraphale y del demonio retirado, Crowley se ven alteradas cuando un visitante llega a la puerta de la librería de Aziraphale, atrayendo el caos. Las comerciantes locales, Maggie y Nina quedan encerradas en la cafetería de Nina cuando Crowley pierde los estribos. El cielo y el infierno sospechan, y Crowley y Aziraphale tienen un desacuerdo.

El Cielo y el Infierno están decididos a encontrar al arcángel. Una canción le da a Aziraphale una pista. Crowley y Aziraphale discuten acerca del enamoramiento de los humanos. Mientras tanto, hace casi 5.000 años, Crowley es enviado a infligir castigos a Job, la persona favorita de Dios, mientras que Aziraphale aprende de primera mano sobre la tentación y lo que Gabriel puede o no creer.

El cielo envía al ángel Muriel disfrazado para espiar a Aziraphale y Crowley. Aziraphale conduce a Edimburgo en busca de su Pista y aprende un poco de todo. La visita de la pareja a Edimburgo en 1827, involucra robo de tumbas, una estatua y un encuentro con un frasco de láudano. En el presente, Crowley está a cargo de la librería y está decepcionado de los seres humanos y el clima.

La buena acción de Aziraphale de recoger a un autoestopista en su camino de regreso al Soho resulta ser un error. En 1941, Crowley y Aziraphale se encuentran con algunos adversarios sorprendentes, mientras los espías nazis que casi atrapan a Aziraphale regresan como zombis, con la intención de evitar que atrape balas en el escenario del West End.

Aziraphale intenta unir a Maggie y Nina organizando un baile. En el Infierno, Shax está decidida a lanzar un ataque contra la librería, con una legión de demonios a sus órdenes. El corazón de Nina está roto, al igual que el escaparate de la librería. Gabriel tiene un encuentro cercano con la Sra. Sandwich y un pequeño plato de pasteles.

Crowley se convierte en una abeja celestial y descubre la verdad sobre el Armagedón. Aziraphale defiende su librería del ejército de Shax y revela su halo. Maggie y Nina pelean con él, y Jim toma un chocolate caliente. Crowley y Aziraphale llegan al fondo del misterio de la caja de cerillos. El Metatron lleva un café, junto con una oferta final.