रायशान भेष बदलकर वॉक्स मैकिना से मिलने आती है और उनकी मदद करने का वादा करती है। वह उन्हें एक हथियार के बारे में बताती है जिससे थोरडाक को हराया जा सकता है ;द प्लेट ऑफ़ डॉनमाटिर. टोली के कुछ लोग इस ड्रैगन पर भरोसा करते हैं और कुछ नहीं, लेकिन वह सच बोल रही है या नहीं, इसका पता लगाने वह मार्क्वे जाते हैं.

ऐंक'हारेल में, वोक्स मैकिना का सामना ऐना रिप्ली और ऑर्थैक्स से होता है. वह उसके चंगुल से तो बच जाते हैं, लेकिन उन पर खून का इल्ज़ाम लग जाता है. यहाँ वॉक्स मैकिना पर मुकदमा चल रहा है, और वहां स्कैनलान अपनी बेटी से मिलता है। अपने दोस्तों को बचाने और केली के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश में वक्त बीता जा रहा है.

नर्क में जाएंगे, वॉक्स मैकिना! पर पहले ड्रेकोनिया में रुकेंगे। घबराओ मत- कीमा और अल्लूरा वहां किसी ऐसे को जानते हैं जो मदद कर सकती है। आपको वह पसंद आएगी, वह बहुत अच्छी है। और हां, यहां बहुत प्यार उमड़ रहा है. पर्सी को वेक्स से प्यार है, और वैक्स को कीलिथ से । क्या गलत हो सकता है?

एक तरफ वैक्स, कीलिथ, पाइक, ग्रॉग और स्कैनलन डेसपाथ के नर्क में जादुई कवच की तलाश में जाते हैं, और दूसरी तरफ पर्सी, वेक्स, किमा और अल्लुरा वोरुगल से बचने की कोशिश करते हैं। क्या यह लोग नर्क की आग और वोरुगल के वार से बच पाएंगे?

वोरुगल कीमा को ढूंढने में लगा है, और अल्लुरा उसे रोकने, और अपने प्यार को बचाने की कोशिश करती है। इस बीच नर्क में, पाइक अपने दोस्तों की आत्माओं और दुनिया के भविष्य के लिए एक शैतान के खिलाफ जुआ खेलती है। क्या पाइक के पास कोई ऐसी चाल है जिससे वह सबको बचा पाएगी?

शॉर्टहॉल्ट के महल में स्वागत है दोस्तों। यहां नाचना, गाना और दुनिया भर का चिकन खाने मिलता है. यह सुनकर मज़ा नहीं आया? अगर हम कहें की ड्रैगन के छोटे बच्चों ने व्हाइट स्टोन पर हमला कर दिया है तो? अगर हम कहें कि रैशन ने वॉक्स मैकिना को धोका दिया है तो?

व्हाइटस्टोन के खंडहरों में, वॉक्स मैकिना को एक बहुत अहम सुराग मिलता है - रिप्ली का एक सुराग जो उन्हें एक द्वीप पर जाने के लिए मजबूर करता है. क्रोमा कॉन्क्लेव के खिलाफ लड़ने से पहले, उन्हें उस सांप से निपटना होगा जो उन पर बार-बार वार कर रहा है।

एक दर्दनाक हादसे के बाद, वॉक्स मैकिना को थॉरडैक से एक कम सदस्य के साथ लड़ना पड़ेगा। वह सिंडर किंग का सामना करने के लिए पुरे एक्सेंड्रिया में घूम कर अपने दोस्तों को जमा करते हैं. क्या पुरी दुनिया की सेना उसे हराने में कामयाब होगी? या थॉरडैक ताल'दोराई को राख में बदल देगा?

थॉरडैक ने एक बार फिर हमला किया. व्हाइटस्टोन और सिनगॉर्न मुश्किल में हैं क्योंकि ड्रैगन उन पर छुपकर वार करता है. राएशान से मिले धोखे और थोरडाक के जाल में फंस जाने के बाद, वॉक्स मैकिना अपनी सेना के तबाह होने से पहले थॉरडैक पर हमला करने का एक नया प्लान बनाते हैं.

थॉरडैक हार चुका है- पर उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जंग खत्म होने के बाद, राएशान थॉरडैक की लाश के साथ फरार हो गई। वॉक्स मैकिना उसका प्लान तो नहीं जानते, पर वह जरूर कुछ गलत करेगी। सब परेशान हैं, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी से कुछ चाहता है: कोई बदला चाहता है, कोई अपनों को ढूंढ रहा है और कोई ज्ञान की तलाश में है।

समंदर में, वैक्स और वेक्स रिप्ली के खिलाफ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। कीलिथ राएशान का पता लगाने के लिए धरती के एक खतरनाक अनुष्ठान से गुजरती है, जिससे उसकी जान तक जा सकती है। पाइक और ग्रॉग की खोज भी कम खतरनाक नहीं है, वह केली को स्कैनलन की जान बचाने के लिए मना रहे हैं।

अपनी आत्मा को लाल ड्रैगन की लाश के साथ जोड़कर, राएशान एक ऐसी ड्रैगन बन जाती है जिसे कोई नहीं खत्म कर सकता।वह अपनी मांद में वॉक्स मैकिना से लड़ती है, इससे पहले कि वह उसके बनाए प्लान को बर्बाद कर दे, वह उन्हें खत्म कर देना चाहती है।