I Puffi

Clumsy is desperate to take part in the Great Smurf Games and win the prize: a magic sphere that grants a wish to the winner.

Gargamel confiscates Dwayne and Rowena's toys. In revenge, they free the Smurfs their uncle had captured. Jealous of DD's abilities, Handy builds himself supercharged exoskeleton, which malfunctions and DD is the only one who can save him.

Storm enlists Lily and Blossom to help her chase Gargamel out of the forest forever... only to find she's led them into a trap! Hefty is challenged by Storm, but accidentally switches bodies with Baby.

Rowena casts a spell on Voltaire that forces him to obey her orders. When one of Jokey's pranks goes wrong, the Smurfs are all turned to pebbles.

Clumsy and Dimwitty want to help Rowena cure her plant, but little do they know it's all a scam to capture Smurfs. Rowena turns Vanity and Storm into dolls.

Tired of not being able to defend himself, Wimpy decides having a dragon would solve his problems. Chef uses a cauldron from Papa Smurf's lab and accidentally brings it to life!

Gargamella clona se stesso per riuscire a catturare tutti i cento Puffi. Ma forse non è una grande idea... // I Puffi chiedono dei consigli a Zuccone rimasto bloccato in un albero cavo: pensano infatti di aver trovato l'Albero della Conoscenza.

Per scusarsi di aver rotto il suo telescopio, Scimmietta va alla ricerca di una stella per Grande Puffo. / Inventore mette insieme una squadra speciale per recuperare il suo jet pack dalla stamberga di Gargamella.

Bocciolina, Forzuto e Puffetta portano Fifone nella foresta per superare le sue paure. / L'intero villaggio ammira il nuovo stile di Pittore, senza rendersi conto che l'artista è in realtà Baby Puffo.

Gigliola e Contadino devono salvare il villaggio da un mostro bavoso! / Rowena si trasforma in Puffetta e prende il suo posto nel villaggio, mentre la vera Puffetta diventa la nuova bambola della madre di Gargamella.

Puffetta e Brontolone competono l'uno contro l'altro per decidere chi è il migliore babysitter! La guerra è stata dichiarata! / Bocciolina sogna di andare su Marte e può contare sui suoi amici per realizzare il suo sogno.

Handy builds a machine that can translate animal sounds, but Clumsy breaks it and doesn't dare tell anyone. Dimwitty and Clumsy end up roaming in a parallel universe, desperately trying to get back to their own reality.

Bubble and Firefly decide to steal one of Rowena's teeth. Gargamel casts a long dark night over the forest, and only Firefly can rescue the Smurfs.