Kim Je-ha tager til en bygning, hvor præsidentkandidat Jang Se-joons kontorer ligger. Je-ha fastgører et banner udenfor og ser kandidatens affære.

Je-ha vil leve et roligt liv. Men Yoo-jin bruger regeringsmyndigheder til at spore ham. Folk omkring Je-ha udsættes for fare, så Je-ha slår igen.

Yoo-jins fælde for Je-ha mislykkes, og hun ender som hans gidsel. Imens begynder forbindelsen mellem Je-ha og Park Gwan-sus fortid at afdækkes.

Det lykkes ikke for Je-ha at angribe Park Gwan-su, Yoo-jin dukker op i tide. Je-ha slutter sig til JSS med kodenavnet K2. Han bliver vagt for Anna.

Je-ha bliver et uundværligt medlem af JSS. Mens han bevogter Anna, begynder han at forelske sig i hende.

Je-ha får lov til at gå ind i Cloud Nine. Han finder ud af sandheden om det, der skete i Iraq. Lidt efter lidt afsløres detaljer fra Je-has fortid.

Je-ha tager med Jang Se-jun til koncertsalen for at møde Anna. Imens spredes nyheden på de sociale medier, at Englen fra Barcelona er fundet.

Yoo-jin tipper den politiske magtbalance. Englen fra Barcelona står i vejen. Anna er ved at blive afsløret. Yoo-jin er desperat efter at dræbe hende.

Anna nyder verden udenfor under Je-has beskyttelse, og de to indser, at de har følelser for hinanden. Imens bliver Anna overbevist af Seong-wons plan.

Klemt mellem de krigende sider indser Je-ha og Anna, at de er forelskede. Anna og Seong-won kæmper mod Yoo-jin, der planlægger at snigmyrde Anna.

Choi Yoo-jin og JSS jagter Park Gwan-su. En hemmelig drabsmission på Je-ha beordres. Je-ha når ind i Park Gwan-sus skjulested. Han får et nyt tilbud.

Yoo-jin vil udvide sin magt. Je-ha kommer tættere på Park Gwan-sus svaghed og korruption. Imens dukker et vidne, der kender til Eom Hye-rins død, op.

Yoo-jin bliver hovedmistænkt for mord, og den chokerende sandhed afsløres. Je-ha jagter præsidentens søn, der har beviserne på Kumargate.

Je-ha ligger i koma efter at være blevet skudt. Park Gwan-su slår lejr i JSS. Seong-won leder efter beviser på korruption. Anna forlader landet.

Anna stiger på et fly til Spanien. Je-ha vågner fortvivlet i Cloud Nine, men står over en krise. Imens invaderer Seong-won Cloud Nine med en bombe.

I JSS sætter Je-ha livet på spil for at redde Anna. Yoo-jin tilbyder Seong-won og Park Gwan-su en aftale. Anna opdager, hvem der dræbte hendes mor.