El gremio de Fairy Tail acoge a algunos sospechosos miembros nuevos. Mientras, Natsu, Lucy y compañía se aventuran al continente de Guiltina para emprender la imponente misión de los 100 años.

Natsu, Lucy, Gray, Wendy, Happy y Carla llegan a Ermina, la ciudad portuaria que esconde pistas sobre el Dragón Divino del Agua. Ahí, aparte de mucha agua, encontrarán una curiosa multitud de peces.

Natsu y el grupo intentan dialogar con el Dragón Divino de Agua, pero los Devoradragones los interrumpen nuevamente con un tercer integrante.

Erza, Natsu y Wendy acaban presos en el navío de los Devoradragones, indefensos por uno u otro motivo. En Magnolia, Jellal confronta a Touka, pero Laxus la defiende.

Natsu y compañía consiguen que los Devoradragones se retiren, pero por culpa de la Maga Blanca, tendrán que tomar una decisión muy dura en Ermina.

El grupo de Fairy Tail se enfrenta a Mercphobia, que ha perdido el control por completo. Durante el combate, aparece otro dragón, uno con un olor familiar para Natsu.

Tras derrotar al Dragón Divino de Agua, el grupo de Natsu deja atrás la ciudad de Ermina en busca de información sobre su siguiente objetivo.

Natsu y compañía visitan el gremio de talentos Fairy Nail, que está lleno de celebridades de aspecto idéntico a los miembros de Fairy Tail.

¿Fairy Tail cayó ante la Maga Blanca? El grupo de Natsu tendrá que enfrentarse a sus compañeros. ¿Se dará otra batalla de Fairy Tail?

Lucy, Gray, Wendy, Erza y Natsu se dividen para impedir que sus compañeros de gremio destruyan los orbes de Aldoron. No obstante, no solo tendrán que enfrentarse a sus amigos.

Natsu tendrá que enfrentarse al Dragón Fantasma, pero no puede golpearlo con su forma física. Para desmayo de Happy, Wraith logra arrancarle el alma a Natsu y se dispone a consumirla.

Continúan los combates que estaban en proceso, pero el de Natsu con Wraith es especialmente interesante, puesto que el fantasma comienza a recordar su pasado.

Natsu se encuentra cara a cara con Touka mientras sus compañeros luchan en diversas partes del cuerpo del dragón. El duelo entre Erza y Laxus es tan intenso que deja sin palabras hasta a Kiria.

Wendy desata su Dragon Force para enfrentarse a Nebaru, pero este la imita y, pese a su reticencia, la joven Cazadragones tendrá que recurrir a una mujer de su pasado.

Tras destruir los orbes, las cosas no salen como Touka esperaba. ¿Lograrán Natsu y compañía detener al Dragón Divino iracundo antes de que ocurra una desgracia?

Natsu se encuentra ante una Semilla Divina que toma la forma de un viejo conocido. Pero él no es el único que debe enfrentarse a una de esas Semillas.

Los miembros de Fairy Tail y sus aliados siguen enfrentándose a las Semillas Divinas de Aldoron. Gray y Juvia contra Metro. Jellal contra Gears. ¿Les dará fuerzas el amor o será su perdición?

Gracias a los esfuerzos de sus compañeros, Natsu parece tener una oportunidad contra el cerebro de Aldoron. No obstante, el Dragón Divino aún no mostró todas sus cartas.

Lucy disfruta de una peculiar experiencia en unos baños con sus compañeras de gremio antes de encontrarse de repente en un lugar extraño.

Natsu y compañía piden ayuda a sus homólogos de Edolas para encontrar a quien los llevó hasta allí. Lo que no esperaban era encontrarse también a un dragón.

Aparecen en escena las Diosas de Luz de Luna que protegen a Selene y Natsu, Wendy, Gray y el resto deberán enfrentarse a ellas.

Selene busca entretenimiento y pretende conseguirlo enfrentando a Natsu y Gray a los yokai de su secuaz Yoko. No obstante, entre estos yokai también habrá caras conocidas.

Natsu recupera su bufanda y se topa con Suzaku. El mago de Fairy Tail cree tener un nuevo amigo con quien comparte un objetivo, pero la llegada de sus compañeros estropeará esa nueva amistad. Y, por si un rival fuera poco, Selene también se une a la refriega.

Gray se enfrenta a Hakune de nuevo y su amor por Juvia le da fuerzas; Selene revela una cruenta verdad a Suzaku y Wendy deduce algo muy curioso sobre las Manos.