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12 episodios
1. Expulsan a Lloyd

1. Expulsan a Lloyd
Tras entrenar duramente con Merlin, su maestra, Lloyd se une a su primer grupo... solo para que lo expulsen.
2. Reclutan a Lloyd

2. Reclutan a Lloyd
Un grupo de Nivel S necesita un mago blanco, pero Lloyd está convencido de que los decepcionará.
3. Lloyd se pone en marcha

3. Lloyd se pone en marcha
Con su nuevo grupo, Lloyd enfrenta su primera misión real y deberá demostrar lo que vale.
4. Lloyd proporciona apoyo

4. Lloyd proporciona apoyo
Lloyd está encantado con su nuevo grupo, pero estos se preguntan si él de verdad los considera útiles.
5. Lloyd al rescate

5. Lloyd al rescate
Ishtar podría estar en peligro, así que Lloyd y su grupo corren a gran velocidad para salvar la situación.
6. Lloyd los libera a todos

6. Lloyd los libera a todos
Lloyd y "Kureha" intentan detener a los monstruos que se acercan a Ishtar.
7. Lloyd salva Ishtar

7. Lloyd salva Ishtar
Lloyd vuelve a Ishtar junto a Claire para repeler la horda de monstruos.
8. Lloyd visita las aguas termales

8. Lloyd visita las aguas termales
Lloyd y su grupo escoltan a Claire hasta el imperio, aunque harán una parada por el camino.
9. Los héroes de nivel S quieren volverse más fuertes

9. Los héroes de nivel S quieren volverse más fuertes
Lloyd, Yui y Cross buscan la forma de volverse más fuertes por sus compañeros.
10. Lloyd ataca

10. Lloyd ataca
Estando ya cerca de la capital, uno de los Cuatro Grandes Generales del Señor Oscuro ataca.
11. Lloyd vuela

11. Lloyd vuela
Grist huye con Claire en una nave voladora, así que Therion y el grupo tendrán que colaborar para rescatarla.
12. Lloyd es consciente de su falta de poder

12. Lloyd es consciente de su falta de poder
Con Grist persiguiéndoles, Lloyd decide apoyar a Claire en su uso de la magia ancestral, pero ¿a qué precio?
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