इम सांग-मी का परिवार मूजी में रहने आया है। एक रात बारिश के बीच, कार का टायर पंचर होने से उसका परिवार असहाय हो गया। तब कुछ अनजान लड़के उनके पास आते हैं और माहौल डरावना हो जाता है।

बेक जंग-की की मदद से सांग-मी का परिवार एक टूटे-फूटे घर से निकल पाया। और गुसोनवॉन के लोग उनके और करीब आ गए। इस बीच, सांग-मी के भाई सांग-जिन को स्कूल में परेशान किया जाता है, तब वह हान सांग-ह्वान से मदद माँगती है पर वह इनकार कर देता है। अपने भाई को बचाने की कोशिश में सांग-मी का क्या होगा?

सांग-जिन की मौत के मामले में दोंग-चुल और बदमाशों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। सांग-ह्वान दोंग-चुल को निर्दोष साबित करने में लगा है। इस बीच, इम जू-हो अपने बेटे का बदला लेने के लिए उन बदमाशों को ढूँढ़ने निकलता है।

सांग-जिन की मौत के सदमे से सांग-मी की माँ अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। इम जू-हो अपनी पत्नी का इलाज करवाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर उसकी हालत बिगड़ती जाती है। तब बेक जंग-की और गुसोनवॉन पूरी मदद करके जू-हो का विश्वास जीत लेते हैं। तीन साल बीत जाते हैं और सांग-मी जो अब भी गुसोनवॉन में रहती है, उसकी मुलाकात फिर से उन देहाती लड़कों से होती है।

सांग-मी और जोंग-गू गुसोनवॉन से भागने की कोशिश करते हैं पर उनके साथ एक बहुत भयानक हादसा हो जाता है। उसकी किस्मत एक खौफ़नाक बंधन में जकड़ी हुई है। इस बीच, दोंग-चुल रिहा हो जाता है।

सांग-ह्वान को मदद की गुहार लगाते सांग-मी के शब्द सुनाई देते हैं और वह गुसोनवॉन को ढूँढ़ लेता है। सांग-ह्वान उसे बचाना चाहता है। इस बीच, जेल से रिहा हुआ दोंग-चुल पैसे कमाने के लिए एक नई ज़िंदगी शुरू कर देता है।

सांग-मी को दुष्टात्माओं से बचाने के लिए, इम जू-हो गुसोनवॉन में शामिल हो जाता है। बेक जंग-की सांग-मी को आध्यात्मिक माँ बनाना चाहता है। इस बीच, सांग-ह्वान दोंग-चुल से संपर्क करना चाहता है।

सांग-ह्वान की मुलाकात बेक जंग-की से हो जाती है। अचानक हुई इस मुलाकात से सांग-ह्वान का गुस्सा और भड़क जाता है और वह सांग-मी को बचाने की कसम खा लेता है।

सांग-मी अपने दोस्तों की मदद से गुसोनवॉन से भागने की योजना बनाती है। इस बीच, दोंग-चुल मूजी काउंटी में सत्ता हासिल करने की लड़ाई में लगा है।

दोंग-चुल अकेला गुसोनवॉन जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता। और बेक जंग-की सांग-मी के लिए अपने नापाक इरादे ज़ाहिर कर देता है।

बेक जंग-की सांग-मी को आध्यात्मिक माँ बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। चारों देहाती लड़के सांग-मी को बचाने और गुसोनवॉन में घुसने की कोशिश में लग गए। इस दौरान, शुरू से कोई उन पर नज़र रख रहा है।

एक घिनौने सच से पर्दा उठ रहा है। डिटेक्टिव ली कांग-सू को एहसास होता है कि बेक जंग-की का संबंध मूजी काउंटी के कई रहस्यमयी केसों से है, वह गुसोनवॉन जाता है।

आखिरकार बेक जंग-की का घिनौना सच सामने आ जाता है। सांग-मी इस शैतानियत का विरोध करती है। चारों देहाती लड़के गुसोनवॉन के एक कल्ट होने का खुलासा करके उसे मुश्किल में डाल देते हैं। और गुसोनवॉन के अंदर, एक नई पहल शुरू हो गई है।

गुसोनवॉन का डरावना सच सामने आ गया है। देहाती लड़के सांग-मी को बचाने की कोशिश करते हैं जो इस मुसीबत के बीचोबीच फँसी है। इस बीच, सांग-ह्वान गुसोनवॉन की रिपोर्ट करने का बड़ा कदम उठा लेता है।

मुजिन के शातिर रूप का खुलासा होता है। गुसोनवॉन और देहाती लड़कों के बीच जंग छिड़ जाती है।

मोक्ष की नाव से बच निकलो! गुसोनवॉन को खत्म करने के लिए सांग-मी कुर्बानी देती है और बेक जंग-की बेकाबू हो जाता है।