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रेचल के बेटी को जन्म देने के कुछ ही समय बाद जोई की सगाई रेचल से हो जाती है, जबकि फ़ीबी को लगता है कि रॉस ने ही रेचल को प्रपोज़ किया है.

रेचल को गलती से शादी के लिए प्रपोज़ करने के बाद, जोई रॉस से माफ़ी मांगने की नाकाम कोशिशें करता है, जिसका नतीजा यह होता है कि उसे खुद अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है. इस बीच, थकी हुई रेचल नन्ही एम्मा के लगातार रोने को शांत करने के लिए बेताबी से कोई भी उपाय ढूंढने की कोशिश करती है.

रेचल के लगातार फ़ोन करने की वजह से एम्मा का पीडियाट्रिशियन परेशान हो जाता है और वह एम्मा का इलाज करने से इनकार कर देते हैं.

Phoebe fears losing her latest prospective boyfriend, Mike, and her self-doubt is only worsened by Ross' foolish comments. Meanwhile, Chandler is in Tulsa, Oklahoma, on a work assignment. When Monica surprises him in his hotel room, she mistakenly frets that he has a sexual fetish for sharks. And Joey becomes upset because his date doesn't remember previously having sex with him.

भूख से बेहाल फ़ीबी अपने जन्मदिन के डिनर पर देर से आने वाले दोस्तों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है.

रेचल एक मेल नैनी को काम पर रखने का फैसला करती है, तो रॉस उसका मज़ाक उड़ाता है.

चैंडलर और जोई को रिचर्ड के अपार्टमेंट की तलाशी लेते समय एक वीडियो टेप मिलता है. वहीं, रॉस एम्मा को सुलाने के लिए एक अजीब और अश्लील लोरी गाता है.

On the night before Thanksgiving, Rachel's younger sister, Amy, ruins everyone's holiday dinner with her uncensored observations. Amy is upset to learn that Rachel would not want her to care for her baby if she and Ross were to die. Meanwhile, Monica obsessively protects her good wedding china. And Joey forgets to join his television cast mates in the big Thanksgiving parade.

रेचल बिना सोचे-समझे एक हैंडसम लड़के को अपना फोन नंबर दे देती है, लेकिन फिर उसे डर सताने लगता है कि कहीं वह रॉस की मौजूदगी में फोन कॉल न कर दे.

काम की डेडलाइन की वजह से चैंडलर को क्रिसमस पर तुलसा में ही रहना पड़ता है. मोनिका को तब शक होता है, जब उसे पता चलता है कि वहां उसके साथ कुलीग वेंडी (सेल्मा ब्लेयर - "लीगली ब्लॉन्ड") भी होगी. काम में व्यस्तता के दौरान, चैंडलर को अपने दोस्तों के साथ पिछली छुट्टियों के कुछ शर्मनाक पल याद आते हैं.

रेचल ऑफिस में उसका काम करने वाली अस्थायी कर्मचारी से भिड़ जाती है. उधर, फ़ीबी जोई के टीवी सीरियल के सेट पर जमकर हंगामा करती है.

मोनिका रेचल के ऑफिस राइवल को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाती है. जोई, एम्मा की नई नैनी के साथ फ़्लर्ट करता है. फ़ीबी-माइक चूहों की देखभाल करते हैं.

कराओके नाइट पर लोग मोनिका के लिये चियर करते हैं, तो वो खुश हो जाती है. उसे पता नहीं था कि रोशनी की वजह से दर्शक उसके ब्लाउज़ के आर-पार देख सकते हैं.

जोई और फ़ीबी मिलकर एक साज़िश रचते हैं और रेचल और रॉस को बेहद खराब ब्लाइंड डेट्स पर भेज देते हैं.

एक बड़े ऑडिशन के दौरान जोई को अचानक एक ऐसा आइडिया आता है, जिससे वो फेमस एक्टर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है. रॉस को सालों पहले एक शख्स ने लूटा था. अब उसका असली चेहरा सामने आ गया है. वहीं, चैंडलर एक जूता कंपनी में इंटर्नशिप करने का फैसला करता है.

मोनिका-चैंडलर दोनों लोन के लिए जोई के पास जाते हैं. फ़ीबी माइक को अपने साथ रहने के लिए बुलाती है. रेचल अपार्टमेंट को बच्चे के लिए सुरक्षित बनाती है.

रॉस और चैंडलर अपने पुराने कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर एक-दूसरे की जमकर खिंचाई करते हैं और भद्दे कमेंट्स लिखते हैं.

सभी दोस्त मिलकर मल्टी-मिलियन डॉलर के जैकपॉट को जीतने के लिए बड़ी मात्रा में लॉटरी टिकट खरीदते हैं.

टीवी सीरियल के सेट पर जाने के बाद रेचल को जोई को लेकर एक सपना आता है, जिससे उसकी सोच बदल जाती है. जब मोनिका काम से छुट्टी नहीं ले पाती, तो चैंडलर रॉस को वीकेंड पर घुमने के लिए ले जाता है.

खूबसूरत पैलियोन्टोलॉजिस्ट का दिल जीतने के लिए रॉस उसे जोई की 'डेज़ ऑफ़ आवर लाइव्स' की धमाकेदार रूफटॉप पार्टी में अपने साथ ले जाता है.

मोनिका-चैंडलर फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं, तो उन्हें पुराना परिचित मिलता है. रॉस उस प्रोफेसर को इंप्रेस में जोई की मदद करता है, जिसे वह पसंद करता है.

मोनिका और चैंडलर के घर आए मेहमानों को इस बात की भनक तक नहीं होती कि उनका टेस्ट लिया जा रहा है और वो अपने बच्चे के बायोलॉजिकल पिता की तलाश में हैं.

सभी दोस्त पैलियोन्टोलॉजी सम्मेलन के लिए बारबाडोस जाते हैं, जहां रॉस कीनोट स्पीकर है. डेविड फ़ीबी को प्रपोज़ करने की तैयारी में है, लेकिन उसका एक्स-बॉयफ्रेंड माइक अब भी उनके बीच का कांटा बना हुआ है.