Goljat on kaatunut. Daavid joutuu myrskyn silmään filistealaisten ja israelilaisten välisen taistelun raivotessa. Jonatan raivaa tietään sekasorron läpi, Saul kohtaa demoninsa ja prinsessat joutuvat pitämään huolen itsestään. Takaumat paljastavat verilöylyn lomassa Akisin kyltymättömän kostonjanon syyn. Taistelu voitosta muuttuu kamppailuksi selviytymisestä.

Saulin armeija palaa Gibeaan voittoisana, mutta palatsin muurien sisällä haudotaan salaisuuksia ja uusia liittolaisuuksia. Daavid, jota ihaillaan "jätinsurmaajana", alkaa nousta kansan suosioon, ja hänen ystävyytensä Jonatanin kanssa syvenee. Ahinoam pelaa valtapelejään, ja Merab joutuu punnitsemaan perhesiteiden ja rakkauden arvoa. Juonittelut alkavat uhata Israelin haurasta tulevaisuutta.

Jonatan kouluttaa huolien painamasta Daavidista soturia Saulin ja Ahinoamin välien kiristyessä. Daavidin vaikutusvalta herättää hovissa huolta. Gatissa Akis yrittää koota voimiaan. Esbaal ottaa heimojohtajan tyttären vaimokseen ja avaa Daavidille tilaisuuden diplomatiaan. Mikal saa tietää tuskallisen totuuden, Joab saavuttaa suosiota, Abnerin lojaalius horjuu ja Adriel tuo kuninkaalle uutisia.

Kuninkaallinen saattue matkaa sovituspäivänä pyhäkköteltalle, ja Saul valmistautuu kohtaamaan Samuelin julkisesti. Matkan aikana filistealaiset hyökkäävät läheiseen kylään, ja Daavidin kyvyt komentajana pannaan koetukselle. Eliab joutuu mahdottoman valinnan eteen suorittaessaan Joabin kanssa kuninkaan salaista tehtävää. Samuel suorittaa perinteisen seremonian ja pysyy lujana.

Daavid ja Jonatan tapaavat jälleen pitkien sotaretkien jälkeen. Jännitteet voimistuvat, kun Abner johtaa joukon En-Doriin etsimään kiellettyä tietämystä. Arvoituksellinen seppä ja kammottu En-Dorin noita tuntevat vaarallisia välineitä ja synkkiä totuuksia, jotka saattavat järkyttää vallan tasapainoa pysyvästi.

Daavidin vaikutusvalta ruokkii Saulin vainoharhoja, ja Ahinoam ehdottaa vaarallista ratkaisua kuninkaan ongelmiin. Saul käskee Daavidin tuhota filistealaisten asepajan ja tappaa sata vihollista todistaakseen uskollisuutensa ja ansaitakseen Mikalin käden. Jonatan varautuu tulevaisuuteen ilman kuninkuutta. Akisille tarjoutuu tilaisuus. Juhlat saavat kitkerän käänteen Saulin mennessä liian pitkälle.

Saulin päätökset rikkovat kuningasperheen. Viljasiiloihin hyökätään, ja valtakuntaa uhkaa nälänhätä. Jonatan saa hyviä uutisia. Esbaal suosittelee sopimusta Edomin kuninkaan kanssa. Kesia valmistautuu kuninkaallisiin häihin. Adriel tekee siirtonsa. Voideltu paljastuu.

Saulin vainoharhaisuus leimahtaa avoimeksi sodaksi Daavidia vastaan, ja seuraukset ovat tuhoisia niin palatsin kuin perhesiteidenkin kannalta. Mikal joutuu valitsemaan rakkauden ja uskollisuuden välillä, ja Jonatan vaarantaa kaiken suojellakseen ystäväänsä. Petoksen liekit lyövät halki Israelin, ja profetia ja maallinen mahti iskevät yhteen loppunäytöksessä, joka muuttaa valtakunnan ikiajoiksi.