Under en togrejse fortæller Mathieu Faber om sin turbulente affære med stuepigen Conchita, som konstant undviger hans tilnærmelser. Trods hendes afvisninger og deres tilfældige møder rundt i Europa, kan han ikke give slip. Hun forfører andre, mens han fastholdes af en besættelse. Mellem vold, absurditet og begær opstår et mærkeligt, ubrydeligt bånd.
Under en togrejse fortæller Mathieu Faber om sin turbulente affære med stuepigen Conchita, som konstant undviger hans tilnærmelser. Trods hendes afvisninger og deres tilfældige møder rundt i Europa, kan han ikke give slip. Hun forfører andre, mens han fastholdes af en besættelse. Mellem vold, absurditet og begær opstår et mærkeligt, ubrydeligt bånd.