Tras unos meses como instructor especial de la Orden de Liberion, Beryl Gardenant se está adaptando a su nueva vida en la capital. Un día, recibe la visita de Lucy y Ficelle, quienes le piden que sea instructor temporal en el instituto de magia. Beryl se une al curso de magia con espada donde estudia Mewi, presencia los métodos de enseñanza de Ficelle y se ve obligado a enfrentarse a ella…

Beryl se esfuerza por enseñarle a Ficelle, que es una pésima profesora, cómo enseñar de verdad. Mewi tiene dificultades para integrarse con sus compañeros, pero una conversación con Cindy durante el almuerzo insinúa que eso empieza a cambiar. En una pequeña fiesta, Beryl observa con satisfacción el progreso de Mewi y Ficelle. Y entonces, un suceso inesperado sacude el Instituto de Magia.

Sombras con forma de lobo atacan a los profesores y la magia se vuelve inútil en el campus. Capaces de luchar incluso sin magia, Beryl y Ficelle se abren paso a la fuerza en la escuela para descubrir la causa de los extraños sucesos. Cuando aparecen lobos de sombra en la cafetería, Mewi y sus compañeros deciden enfrentarlos, a pesar de su inexperiencia. Se desatan dos batallas... ¿cómo terminarán?

Una carta dirigida a Beryl llega de Beaden. Mordea, su padre, le insta a regresar al pueblo para un evento anual único. Como el Instituto de Magia está de vacaciones de verano, Beryl invita a Mewi a acompañarlo junto con Henblitz. Luego, Curuni se les une. Es la primera vez que Beryl regresa a casa desde que se mudó a la ciudad. Al día siguiente, se produce un enfrentamiento inesperado.

Comienza su misión para derrotar al jabalí dientes de sable. Curuni logra su anhelado objetivo de vencer a uno y se da cuenta de lo mucho que se ha fortalecido. Randrid aprovecha al máximo las habilidades que perfeccionó como aventurero y demuestra su destreza con la espada. Impresionado, Henblitz lo reta a un duelo, lo que despierta una chispa en los corazones de Beryl y otro espadachín.

Tras eliminar la amenaza del jabalí dientes de sable, Beaden celebra su festival anual. La amistad entre Henblitz y Randrid se fortalece, mientras Adel y Edel se desviven por Mewi. Beryl observa todo y reflexiona sobre sus propios sentimientos a lo largo de los años. Entonces llega Mordea y ambos se dirigen al dojo. ¿Podrá Beryl superar el enorme obstáculo que representa su padre?

Se celebra un banquete en las tierras del marqués de Flumvelk, una región fronteriza con Sphenedyardvania, y tanto Allucia como Beryl han sido invitados. La visita también sirve para confirmar la ruta que la princesa Salacia, próxima a contraer matrimonio, seguirá hacia su nuevo hogar. En el camino, Beryl aconseja a un joven caballero. Al llegar a su destino, le espera un reencuentro inesperado.

Shueste, la hermana de Warren, antiguo alumno de Beryl, lo persigue sin descanso, y con razón. Al ver esto, Allucia se inquieta, Warren le explica sus motivos y los de Shueste, y la anima a que tome la iniciativa. Las acciones de Beryl en el banquete enamoran aún más a Shueste. Tras terminar su misión, Beryl y Allucia regresan a casa, pero tienen un encuentro inesperado en el camino.

De vuelta en la capital, Beryl se siente culpable por las graves heridas de Vesper, mientras Surena intenta animarlo. Se acerca el día de la boda de la princesa Salacia, y Beryl se une al destacamento de escolta. Tras un breve reencuentro con Shueste y con la amenaza de un ataque de la Compañía Mercenaria Verdapis, llegan a Dilmahakha, la Ciudad Santa de Sphenedyardvania. Pero, ¿quién lo vigila?

Allucia y Gatoga visitan a Beryl en su alojamiento en Dilmahakha, y Gatoga le enseña la ciudad. Una vez a solas, Gatoga le cuenta qué le sucedió a Rose. De vuelta en Baltrain, Curuni y Ficelle someten a Mewi a un entrenamiento especial, mientras Lucy e Ibroy se reúnen en secreto. Llega el Año Nuevo, con la boda de la princesa Salacia, y gritos de terror resuenan en la catedral.

La Compañía Mercenaria de Verdapis irrumpe en la catedral. Beryl intenta detenerlos, pero Ibroy grita: "¡Están de nuestro lado!". Obligados a una alianza, Beryl y los demás escoltan al príncipe y la princesa hasta el palacio. En el camino, la furia de Beryl choca con el orgullo de Hanoy como mercenario. Pero una crisis aún mayor asola la Ciudad Santa, provocada nada menos que por el Papa Morris.

Se revela que la Doncella Blanca enmascarada es la exalumna de Beryl, Rose. Beryl y la Doncella Blanca se encuentran con Allucia y Surena, quienes han derrotado a la Quimera, y se dirigen a respaldar a la Compañía Mercenaria Verdapis. Allí, encuentran a Hanoy al borde de la derrota y al Papa Morris de pie tranquilamente ante él. La batalla final está por comenzar.