Nella Mosca degli anni ’30, un giovane scrittore viene emarginato dopo lo scandalo provocato dalla sua pièce teatrale su Cristo. In un momento di profonda solitudine incontra Margherita, una donna sposata con cui vive un amore impossibile. Ispirato da lei, inizia a scrivere un nuovo romanzo in cui il diavolo Woland, arriva a Mosca con il suo bizzarro seguito...
