Pariisin lähiössä menestyneen kannabiskauppiaan, Moussa Jeblin, huumelasti jää huumausainekauppaa torjuvien viranomaisten haaviin. Samalla hän vie mukanaan syöksykierteeseen koko perheensä, mukaan lukien älykkään pikkuveljensä Drissin, joka on aina pitänyt etäisyyttä perheen liiketoimiin. Heidän vastapuolellaan alueelle siirron saanut nuori poliisi William tutustuu poliisipelin sääntöihin.

Moussan pidätys on vaikuttanut koko naapurustoon. William tajuaa tekojensa seuraukset ja yrittää pelastaa maineensa kollegoidensa silmissä. Driss päätyy veljensä velkojien uhkailemaksi ja kääntyy lapsuudenystäviensä puoleen tilanteen ratkaisemiseksi. Vankilassa Moussa joutuu tekemisiin vanhojen tuttujensa kanssa.

William tunnustaa kollegalleen Tazille tulleensa tietolähteensä huijaamaksi. He päättävät seurata miestä ja päätyvät Drissin jäljille. Nuori opiskelija joutuu myymään ryöstössä varastetun kokaiinin ja kaupittelee niitä pariisilaisissa juhlissa tyttöystävänsä Inèsin syyttävän katseen alla.

Jeblien perhe lähtee Marokkoon herättääkseen luottamusta sedissään, jotka tuottavat kannabista Rifin vuoristossa. William sekä huumeyksikön johtaja Racheton ovat aivan heidän kintereillään. Poliittinen vehkeily kuitenkin torppaa sekä poliisien että huumekauppiaiden suunnitelmat.

Suurlähettilään vastaanotolla sattuneen tragedian jälkeen Rachetonin ja Williamin pitää palata Ranskaan. Esihenkilöitään uhmaten William jää Marokkoon jatkaakseen Jeblin perheen seuraamista. Driss päättää kostaa Benalin pojalle ja ottaa perheensä maat takaisin haltuunsa setiensä kustannuksella, eivätkä sedät ilahdu hänen vallankaappauksestaan.

Liittoutumisensa ansiosta Driss ja William nousevat valtaan kumpikin omissa ympyröissään. William loistaa huumeyksikössä ja tekee ennätystakavarikoita toistensa perään aiheuttaen kadehdintaa eri viranomaistahojen välillä. Driss levittää tuotettaan markkinoille samalla, kun hänen asiakkaansa vähenevät yksitellen. Pimentoon jäänyt Moussa alkaa epäillä veljensä vaikuttavaa nousua.

Kostonjanon sokaisema Driss on viimein onnistunut jäljittämään Benalin, mutta Moussan luovuttamien tietojen seurauksena tulliviranomaiset tekevät ratsian hänen kotiinsa. Rachetonin ja Williamin asema on vaarantunut, ja he ovat valmiita tekemään mitä tahansa suojellakseen itseään. Williamin on pantava kaikki peliin pidättääkseen entisen liittolaisensa.