Callie'nin bilyelerinden birini bulan Grumps, 'Bulan Alır' sloganıyla, bilyeyi geri vermek arasında kararsız kalır. Pete ise gece duyduğu tuhaf korna sesini aklına takar ve bu gizemi çözebilmek için arkadaşlarından yardım ister.

Callie, önemli bir konserin hemen öncesinde sesini kaybeder. Acaba ne olacak? Ayrıca, Pete üst üste bir dizi aksilikle karşılaşır ve ne yapması gerektiğini düşünür.

Grup bir eğlence parkına gider, ancak Sally bir çok oyuncak için çok küçüktür. Ayrıca, çocuklar hep birlikte yeni bir sanat eserini görmeye gider ve kendileri de yeni bir şeyler yaratmak için ilham alır.

Grumpy, ağabey olmanın heyecan verici macerasını yaşamaya başlar. Ayrıca, Callie bir fen ödevini yapmakta gecikir ve arkadaşlarından yardım istemeyi öğrenir.

Sally kendine yeni bir yakın arkadaş bulunca grup ne yapmak gerektiğini düşünmek zorunda kalır. Ayrıca grup, Kedi Miyav Dağının doruğuna ulaşmak için yola çıkar ancak doruk çok uzakta görünmektedir. Acaba sonunda doruğa ulaşabilecekler mi?

Pete ve arkadaşları müzik odasını onarmak için hamur işi kermesi düzenlemek ister. Acaba bu işi tek başlarına yapmayı becerebilecekler mi? Ayrıca, Gus, çok uzakta olan annesine onun kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatmak isterken, arkadaşları ona yardımcı olabilecek midir?