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Un professeur d'anglais dans une petite ville allemande de l’entre-deux guerre est détesté par ses élèves. Lorsqu'il découvre sur l'un d'entre eux une photo à demi dénudée de la chanteuse Lola-Lola qui se produit au cabaret L’Ange bleu, il décide de se rendre au spectacle sermonner l’artiste mais tombe sous le charme de Lola-Lola...