Sur le port de Saint-Tropez, Marie Laforêt interprète une mélodie en s'accompagnant à la guitare, inspirée par le tournage du film Saint Tropez Blues. Puis rencontre joyeuse avec l’équipe de Pierrot la tendresse, notamment les jeunes Claude Brasseur et Dany Saval. Comparée à Arletty, elle rêve de rôles dramatiques mais « tout le monde se marre » si elle joue Andromaque !
