دويتشلاند

يغادر "مارتن راوخ" منزله في "ألمانيا الشرقية" للعمل كجاسوس متخف لصالح مديرية الاستخبارات الرئيسية تحت غطاء جندي في جيش "ألمانيا الغربية" باسم "موريتز ستام".

ينجز "موريتز" مهمة أكثر خطورة بكثير ويبدأ بالاستمتاع بحياته في الجهة الغربية.

بينما يحضر "موريتز" مؤتمراً للـ"ناتو" في "بروكسل"، يتلقى مهمته العاطفية الأولى، وهي إغواء أمينة سر رئيس المحللين الأمنيين، "ليندا".

عندما يُعثَر على جهاز التنصت في مكتب "ليندا"، تستنفر منظمة "الناتو" بأجمعها.

يُعاد "موريتز" إلى "برلين الشرقية"، يجب عليه أن يوصِل في طريقه حزمة غير مؤذية بمظهرها إلى رجل غامض في "برلين الغربية".

عندما يعود "موريتز" إلى حياته المتخفية في "ألمانيا الغربية"، ينجر إلى خطط "أليكس إيديل" القاتلة.

عندما يعلم "موريتز" بأن مديرية الاستخبارات الرئيسية تعتقد أن مناورة الحرب النووية التي تجريها الناتو، "إيبل آرتشر"، هجوماً حقيقياً، يجب عليه أن يطلب من الجنرال "إيديل" الانسحاب قبل فوات الأوان.

يعود "موريتز" إلى "ألمانيا الشرقية" لإيقاف رؤسائه في مديرية الاستخبارات الرئيسية عند حدّهم.