Supernatural

Dopo aver ascoltato un messaggio sul cellulare di John (JEFFREY DEAN MORGAN) inviato da una donna di nome Ellen (SAMANTHA FERRIS), Sam e Dean decidono di rintracciarla e scoprono che gestisce un locale che funge anche da ritrovo per cacciatori come loro. Intanto, in una piccola fiera di paese, un clown convince dei bambini a farlo entrare in casa e ne uccide i genitori.

Sam ha una visione di Dean che uccide un giovane apparentemente posseduto da un demone, quindi i due fratelli si recano in Oregon in cerca di risposte, trovando una città contaminata da un virus letale che spinge la gente a uccidere. Sam viene infettato e si prepara per l'inevitabile, ma quando non succede nulla Dean decide di rivelargli quanto il padre gli aveva sussurrato in punto di morte.