The Serpent Queen

A rainha Catarina chama a jovem serva Rahima e começa a contar a história de sua juventude como órfã antes de ser resgatada pelo tio, o Papa Clemente, que negociou seu casamento com o príncipe Henrique, segundo herdeiro do trono francês.

A jovem Catarina tem dificuldade em garantir seu status e gerar um herdeiro ao trono, enquanto Henrique apenas se interessa por sua amante, Diana. Catarina começa a ter visões do futuro e percebe a urgência com que deve engravidar para poder permanecer na corte real.

O jovem príncipe Henrique retorna da guerra com uma nova amante, Filippa, e um bebê. Diana convence a jovem de ir embora, e Catarina informa um vidente, Ruggieri, que ela deve engravidar a todo custo. Ruggieri oferece ajuda, mas avisa que haverá consequências.

Catarina continua contando sua história a Rahima, que pergunta se sua nora, Maria, tem direito ao trono, como ela ouvira dizer. Catarina nega e continua contando sua história. Catarina acaba se tornando mãe, mas, durante o parto, os gêmeos, herdeiros nove e dez, não sobrevivem.

O rei Henrique parte para liderar um exército que defenderá a França e deixa Catarina no comando como regente durante sua ausência. Diana insiste em acompanhá-lo na batalha. Quando Henrique envia uma mensagem dizendo que as provisões estão acabando e que precisa de mais fundos, o Conselho Privado não quer ajudar Catarina.

Catarina sonha que seu marido será fatalmente ferido em uma justa. O filho mais velho de Catarina e Henrique, Francisco, prometido a Maria desde a infância, quer começar a planejar o casamento, mas Catarina começa a desconfiar de Maria, e Henrique concorda que o casamento deve ser adiado.

Maria visita Rahima e conta sua versão da morte do rei Henrique, que ocorreu conforme a visão de Catarina. Maria acredita que a magia das trevas de Ruggieri tenha sido responsável. Com a morte de Henrique, Catarina finalmente se livra de Diana. Maria declara o Protestantismo ilegal e exila os Bourbons da corte.

Rahima conta o capítulo final da história e, com base nas lições ensinadas por Catarina, exige uma propriedade e um título em troca de uma farsa final que livrará a corte de Maria.