グリム

ニック（デヴィッド・ジュントーリ）の隠れ家での乱闘の後、レナード警部（サッシャ・ロイズ）は、今度こそニックを抹殺しようと躍起になる。ハンク（ラッセル・ホーンズビー）とウー（レジー・リー）は警部を監視し仲間たちを優位に立たせるため管区に戻る。一方、新たな家族を迎えるモンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）とロザリー（ブリー・ターナー）はポートランドに留まるべきか否か苦悩する。イヴ（ビッツィー・トゥロック）は魔法の棒の癒しの力による副作用に苦しむ。

ニック（デヴィッド・ジュントーリ）が逃亡を続ける中、ハンク（ラッセル・ホーンズビー）とウー（レジー・リー）はレナード（サッシャ・ロイズ）を止める方法を見つけ出す。アダリンド（クレア・コフィー）の元に１本の電話が入り、彼女は事件の渦中に巻き込まれる。スパイス店では、モンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）とロザリー（ブリー・ターナー）がダイアナ（ゲスト出演のハンナ・R・ロイド）の子守りに奮闘するが、ダイアナが力を使い事態は思わぬ方向へ。一方、イヴ（ビッツィー・トゥロック）とトラブル（ゲスト出演のジャクリーン・トボーニ）は魔法の棒と共に見つかった布の謎を解こうと試みる。

レナード警部（サッシャ・ロイズ）の増長を止めるため、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）はレナードの立場を悪くする策を思いつく。アダリンド（クレア・コフィー）とモンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）は、ニックの計画が成功するよう全力を尽くす。一方、時間が迫る中、イヴ（ビッツィー・トゥロック）とロザリー（ブリー・ターナー）は手遅れになる前に呪文を効かせようとする。

ニック（デヴィッド・ジュントーリ）、ハンク（ラッセル・ホーンズビー）、ウー（レジー・リー）は、若い家族がヴェッセンに襲われる事件を捜査する。ヴェッセンの目的は予想外のものだった。レナード警部（サッシャ・ロイズ）は思いもよらない来客に混乱する。一方、ダイアナ（ゲスト出演のハンナ・R・ロイド）はモンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）とロザリー（ブリー・ターナー）に興味深い知らせを届ける。イヴ（ビッツィー・トゥロック）は奇妙なビジョンを見るようになった理由と魔法の棒が持つ癒しの力の副作用の謎を探るためニックの家の地下通路に戻る。

ニック（デヴィッド・ジュントーリ）、ハンク（ラッセル・ホーンズビー）、ウー（レジー・リー）は地元の公園で起きた奇妙な殺人事件を捜査する。その頃、レナード警部（サッシャ・ロイズ）は過去の亡霊にとらわれ続けていた。一方、モンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）とロザリー（ブリー・ターナー）はダイアナ（ゲスト出演のハンナ・R・ロイド）の予言の真偽を確かめようと医者に診てもらう。ニックの家では、アダリンド（クレア・コフィー）が衰弱したイヴ（ビッツィー・トゥロック）と壁に描かれた謎の絵を地下通路で発見する。

地元のホテルで陰惨な殺人事件が起こり、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）、ハンク（ラッセル・ホーンズビー）、ウー（レジー・リー）が捜査にあたる。宿泊者の１人が、夜に現れる恐ろしい怪物に取りつかれていると証言する。スパイス店では、布に描かれた謎のシンボルについて調べていたモンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）、ロザリー（ブリー・ターナー）、イヴ（ビッツィー・トゥロック）が、謎を解くカギに大きく近づく。一方、レナード警部（サッシャ・ロイズ）は、過去に自身が犯した罪に苛まれ続けていた。

ロザリー（ブリー・ターナー）はモンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）の誕生日を祝うためにサプライズで旅行を企画し、仲間たちも招待する。しかし、ホテルの従業員が父親の仇討ちのためにニック（デヴィッド・ジュントーリ）を狙い、衝撃的な事態に発展。一方、イヴ（ビッツィー・トゥロック）の前に、以前にも目にした邪悪な存在が再び現れる。ダイアナ（ゲスト出演のハンナ・R・ロイド）と週末を過ごしていたレナード警部（サッシャ・ロイズ）は、かつての味方から報復を受ける。

科学者たちが襲撃され、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）、ハンク（ラッセル・ホーンズビー）、ウー（レジー・リー）はかつてない捜査を展開する。一方、謎の布の起源を調べていたモンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）とロザリー（ブリー・ターナー）は、イヴ（ビッツィー・トゥロック）が未だにデスグリップの後遺症に苦しんでいることを知る。レナード警部（サッシャ・ロイズ）は、ダイアナが描いたシンボルの起源を探るため旧友に連絡を取る。

友人が木のような姿をした怪物に飲み込まれたと訴える男性が現れ、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）、ハンク（ラッセル・ホーンズビー）、ウー（レジー・リー）が現場に向かう。一方、イヴ（ビッツィー・トゥロック）が遭遇した恐ろしい鏡のことを知った仲間たちは、これまで以上に警戒を強める。レナード警部（サッシャ・ロイズ）は、ダイアナ（ゲスト出演のハンナ・R・ロイド）が描いていた絵の謎を探る。

残忍な連続殺人事件を捜査していたニック（デヴィッド・ジュントーリ）とハンク（ラッセル・ホーンズビー）は、地元の老人ホームで思いがけない手がかりを見つける。一方、イヴ（ビッツィー・トゥロック）はヘクセンビーストしか知り得ない答えを求めてアダリンド（クレア・コフィー）を訪ねる。レナード警部（サッシャ・ロイズ）はシンボルの謎を解くためにニックと対峙し協力関係を結ぼうとする。

イヴ（ビッツィー・トゥロック）は鏡の中に見た謎の敵と戦うために未知の世界に行く。そんなイヴの行動を知った仲間たち。ニック（デヴィッド・ジュントーリ）は彼女の後を追う。一方、助けを請われたレナード警部（サッシャ・ロイズ）は、何よりも大切なダイアナ（ゲスト出演のハンナ・R・ロイド）に関わるかもしれない事態と知り、一時休戦して協力する。

ポートランドに入り込んだ闇の力がダイアナ（ゲスト出演のハンナ・R・ロイド）を狙い、解き明かされた予言が現実のものとなる。ダイアナを守るため、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）はレナード警部（サッシャ・ロイズ）、アダリンド（クレア・コフィー）と共に、グリムとして最初に捜査を行った現場を再び訪れる。スパイス店では、モンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）、イヴ（ビッツィー・トゥロック）、ロザリー（ブリー・ターナー）が魔法の棒の起源を解き明かす発見をする。一方、彼らにとっての最大の脅威が事件を引き起こし、ハンク（ラッセル・ホーンズビー）とウー（レジー・リー）が現場に向かう。

ニック（デヴィッド・ジュントーリ）は最大の敵と対峙するが、相手を打ち負かすことのできる武器は何もない。スパイス店で解決策を探していたモンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）、ロザリー（ブリー・ターナー）、イヴ（ビッツィー・トゥロック）は、戦いの役に立つかもしれない貴重な薬を見つける。一方、レナード警部（サッシャ・ロイズ）とアダリンド（クレア・コフィー）は、敵から狙われるダイアナ（ハンナ・R・ロイド）とケリーを守ろうとする。