The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made

يتجه سيتشي والبقية إلى أكاديمية باربادور للسحر رفقة مدير الأكاديمية لتولي مهامهم الجديدة هناك لكن تسير الأمور عكس توقعات سيتشي.

Seiichi meets the extremely eccentric students of F-class and gets stuck playing the straightman before the class' old teacher, Beatrice, suggests mock battles so Seiichi can assess their abilities.

يتحدى سيتشي طلاب الفصل "إف" في معركة تدريبية لتقييم مهاراتهم لكنه يكتشف مواجهتهم لمشكلة كبيرة تحد من قدراتهم فيقرر التدخل لحلها.

يجتمع شمل سيتشي أخيرًا بصديقة طفولته كانازوكي كارين ويتحدثا عن طفولة سيتشي وتعرضه للتنمر لتلاحظ بعد ذلك أوليغا سوارًا غريبًا ترتديه كانازوكي.

يخوض طلاب الفصل "إف" تداريب شاقة للاستعداد لمنافسة الفصول لكن عندما يحين موعد المنافسة تتعرض الأكاديمية لهجوم مفاجئ. فكيف سيتعامل الطلاب مع الوضع؟

بعد هزيمة طلاب الفصل "إف" أمام رسولي منظمة الشيطان العظيم، تتدخل معلمتهم بياتريس لحمايتهم وردع مهاجمي الأكاديمية.

يجد سيتشي نفسه رفقة أيري في العالم السفلي مضطرًا لخوض مجموعة من الاختبارات الغريبة أملًا في العثور على طريق يعيده إلى عالم الأحياء.

مع اقتراب انعقاد قمة التحالف بين مملكة ويمبيرغ ومملطة الشيطان تبدأ تحركات منظمة الشيطان العظيم بينما يكتشف قائد الفرسان زاكيا مخططتهم ويحاول صدهم.

في غياب سيتشي عن أكاديمية باربادور للسحر يجد غيمبيل الوضع ملائمًا لاستعمال قدرته على التحول ومهاجمة أصدقاء سيتشي واحدًا تلو الآخر.

يستمر غاسل وفيتور في التحقيق فيما حدث لرجل المصاصة دون جدوى ثم يُكشف أمر فيتور فتتطور الأحداث وتبدأ المواجهة.

يُخبر باربانوس سيتشي بالسبب الحقيقي وراء استدعائه له للأكاديمية كما يُطلعه على ماضي ديسترا لتبدأ بعد ذلك المعركة الأخيرة ضد منظمة الشيطان العظيم.