New Yorkban a zenekar és a vezetőség még mindig nem tudott megegyezni. Rodrigo megérkezik Velencébe, hogy levezényelje egy híres, ámde visszahúzódó operaénekes nagy visszatérő koncertjét. Hailey saját európai kalandra indul: az Andrew Walsh-zenekarral turnézik, de hamar megállapítja, hogy nem éppen erre számított.

Rodrigo egy új darabbal bővítené Alessandra szokásos repertoárját, ezzel próbálja kimozdítani a komfortzónájából. Alessandra izgalmas ajánlatot tesz Hailey-nek. Közben New Yorkban a zenekar megpróbál megküzdeni a koncertterem legújabb bérlőjével.

A polgármester a sztrájkhelyzet feloldására tett kétségbeesett kísérleteként a városházára hívja a zenekart és a vezetést. Rodrigo megpróbálja fókuszálni Alessandra figyelmét, miközben erősödik a nyomás és felbukkannak a múlt kísértetei. Erik meglátogatja Hailey-t.

Rodrigo váratlan akadályba ütközik a koncert előtt. Nagyon fontos feladatot ad Hailey-nek, majd elindul megkeresni diváját. Gloria és Thomas Velencébe érkezik, ahol Thomas klasszikusról elektronikus stílusra áttért zenészként debütál.

Rodrigo nagyszerű koncertet ad Alessandrával. Az este végére mindkettőjük élete örökre megváltozik.

Rodrigo rendkívüli intézkedéseket hoz, hogy összetartsa a zenekart. Hailey újra találkozik Lizzie-vel, aki teljesen megváltozott. Rádöbben, hogy komolyan el kell gondolkoznia a következő lépésen.

Ebben a dokumentumfilmben Bradford Sharp a New York-i szimfónián keresztül mutatja be a zene transzcendentális erejét.

Rodrigo lázasan próbálja kitalálni, hogyan fejleszthetné zenekarát. Gloria minden fenntartása ellenére bemutatja Thomast szüleinek. Cynthia végre kénytelen szembenézni egy olyan problémával, amelyet eddig igyekezett figyelmen kívül hagyni.

Rodrigo saját kezébe veszi a dolgokat, és megpróbál anyagi segítségre szert tenni új zenei kalandjaihoz. Hailey karmesteri szerepére készül, de egy nehéz természetű zeneszerző váratlan akadályok elé állítja. Lizzie premierje ragyogóan sikerül, Thomas pedig megmutatja Gloriának, hogyan is érez valójában.

A New York-i Filharmonikusok meghallgatást tart, és Hailey megkapja a lehetőséget, amelyre várt. Rodrigo rájön, mi kell ahhoz, hogy fejlődhessen a zenekar. Gloria különleges ajándékot ad Thomasnak, Cynthia pedig elindul egy ismeretlen úton. Minden vég egy új kezdet.