נערה אבודה

קנזי (קסניה סולו) מושפעת מאמנזיה שמחקה את הזיכרונות של כולם, והיא מתחזה למיסטית כששוכרים אותה למצוא את בו. המשיכה ההדדית הבלתי צפויה בין קנזי ודייסון (כריס הולדן-ריד) מתלהטת.

החיפוש אחר בו (אנה סילק) מחבר את דייסון (כריס הולדן-ריד) עם גשש מפוקפק המסוגל לחצות ממדים. המחיר על ראשה של לורן (זואי פלמר) מאלץ אותה להיות במנוסה, ודייסון מעודד את הייל (קיי. סי. קולינס) לפעול בהתאם לרגשותיו כלפי קנזי (קסניה סולו).

לאחר שמצא את בו (אנה סילק), דייסון (כריס הולדן-ריד) מצטרף אליה בניסיון לשחרר משפחה מקללה קטלנית. לורן (זואי פלמר) מתחברת עם מלצרית בתחנת עצירה של משאיות, בשעה שהמוריגן חוזרת לאחר שנכלאה על ידי ווקס.

המועדון נשדד, וקנזי נאלצת להודות בדבר שעלול לאיים על ידידותה עם בו. בו כועסת ומתוסכלת ועושה את הבלתי מתקבל על הדעת - היא מתעמתת עם אויב מסוכן ומגלה גילוי מזעזע.

החיפוש של בו אחר תשובות מוביל את החבורה למסיבה מיסטית אפלה, עם רשימת אורחים מסוכנת. בינתיים, טריק מזומן להופיע בפני האונה מנס.

בתמורה לעזרה בהשגת חירותה, זמרת מיסטית מסתורית מציעה לשחזר את הזיכרונות שיכולים לחשוף את סודות העבר העכור של בו (אנה סילק). לורן (זואי פלמר) מגבשת את הברית החדשה שלה עם המוריגן והמיסטי של האופל.

בו (אנה סילק) חוזרת אחורה בזמן ומתחבר לזיכרונותיו של דייסון (כריס הולדן-ריד) כדי לטהר אותו מאישום ברצח שאירע לפני מאה שנה, שהוביל לגזר דין של הוצאה להורג על ידי בני אונה מנס.

פרדוקס קוונטי מאלץ את בו (אנה סילק) וטמסין (רייצ'ל סקארסטן) לחזור לאותה מסיבת חג שוב ושוב. הייל (קיי. סי. קולינס) מתקשה להרשים את קנזי (קסניה סולו), בעוד דייסון (כריס הולדן-ריד) ולורן (זואי פלמר) מתלבטים אם לבשר לבו חדשות מדאיגות.

בו (אנה סילק) עוקבת אחר זוג אחים עורבים שרוצים להתאחד עם הנווד. בזמן שקנזי (קסניה סולו) וטמסין (רייצ'ל סקארסטן) בודקות את המאורה כדי לגלות את סודותיו של טריק (ריק הוולנד), הוא מחפש מכר ותיק שיעזור לו לשחזר את זיכרונותיו האבודים.

בו (אנה סילק) חוזרת לרכבת של הנווד לעימות נגדו. קנזי (קסניה סולו), לורן (זואי פלמר) ודייסון (כריס הולדן-ריד) משלבים כוחות כדי להילחם בבתולות ים מרושעות.

אחרי שבו (אנה סילק) בקושי נמלטת ממתקפה של מיסטי נקמני, מאמצי החבורה למצוא את מי ששלח אותו גורמים לה לפקפק ברגשותיה כלפי מישהו שהיא אוהבת. הייל (קיי. סי. קולינס) חושף הפתעה גדולה, ומצית מחדש את המתיחות ארוכת השנים בין קנזי (קסניה סולו) למשפחתה.

קנזי (קסניה סולו) מיואשת לאחר מותו של הייל. לורן (זואי פלמר) מפתה את המוריגן כאשר נבואה מגלה לבו (אנה סילק) שגורלה וגורל המיסטיים טמון בברית שלה עם ריינר.

עימות אפוקליפטי מוביל לקורבנות שאינם מתקבלים על הדעת, ומאלץ את בו (אנה סילק) לבחור בין הצלת האנשים שהיא אוהבת לבין חיסולם כדי להפוך למלכה רעה כל יכולה.