Rio de Janeiro, 1999. Kun keskiluokkainen nuorukainen antaa periksi huumeriippuvaisuudelleen, hänen poliisi-isänsä lähtee pelastamaan häntä slummista. Victor on isä, jonka elämäntehtävänä on voittaa sota huumeita vastaan. Hänen poikansa, Pedro, sen sijaan häviää jatkuvasti oman kamppailunsa niitä vastaan. Taistelu saman sodan vastakkaisilla puolilla saa heidän suhteensa murenemaan.

Uhattu Pedro ei kykene taistelemaan riippuvaisuuttaan vastaan. Hän tapaa Jasminin ja liittyy luksusasuntoja ryöstelevään murtovarasjengiin. Victor etsii itselleen tiedonantajan selvittääkseen poikansa olinpaikan. Vuonna 1970 nuori Victor osallistuu ensimmäiseen huumeratsiaansa, joka on monimutkainen.

Pedro ei onnistu paikkaamaan välejään isänsä kanssa. Lisäksi hän on turhautunut edellisen ryöstön aikana tapahtuneisiin virheisiin. Hän harkitsee lopettavansa, mutta suunnittelee sitten entistä suuremman ryöstön. Vuonna 1970 Victor soluttautuu slummiin ja tapaa huumeparonin, joka yrittää nostaa kokaiinin suosiota Rio de Janeirossa.

Pedro saa tarpeekseen Licon jatkuvasta törttöilystä ryöstöjen aikana. Vuonna 1995 14-vuotiaat Pedro ja Lico alkavat käyttää kokaiinia ja tekevät ensimmäiset ryöstönsä rahoittaakseen riippuvuutensa. 70-luvulla nuori Victor painostetaan kokeilemaan ensimmäisen kerran kokaiinia. Hän kyseenalaistaa toimensa salaisena agenttina ja harkitsee tehtävän hylkäämistä.

Järkyttävän menetyksen murtama Dom menettää itsehillintänsä ja antautuu täysin huumeriippuvuutensa vietäväksi. Hänen ystävänsä pelkäävät hänen ottavan yliannostuksen. 15-vuotias Pedro käy läpi rankan katkaisuhoitojen jakson. Vuonna 1970 nuori Victor ottaa riskin ja tekee uuden toimituksen huumeparoni Ribeiron puolesta.

Sairaalaan kiidätetty yliannostuksen ottanut Pedro kokeilee vieroitusta uudestaan kaukana Rio de Janeirosta. Vuonna 1999 18-vuotias Pedro vapautetaan nuorisovankilasta. Pedron ja hänen isänsä suhde kääntyy huonompaan suuntaan. Vuonna 1970 nuori Victor vahvistaa suhdettaan Ribeiroon ja oppii, kuinka monimutkaisella operaatiolla kokaiinia toimitetaan favelaan.

Pedro on kuivilla ja seesteinen kuukausien vieroitushoidon jälkeen, mutta antautuu heti huumeiden ja rikosten houkutukselle. Poliisit ovat hänen kintereillään. Vuonna 1978 Victor liittyy siviilipoliisiin. Osallistuessaan operaatioon favelassa hän törmää vanhaan tuttuun. Poliisissa työskentelyyn pettynyt Victor liittyy erikoisyksikköön, joka lupaa puhdistaa Rio de Janeiron huumeista.

Epäonnistuneen ryöstöreissun jälkeen ja yhden jengin jäsenen kuoltua Pedro päätyy kidnapatuksi ja asettaa äitinsä ja siskonsa vaaralliseen tilanteeseen. Pedron äiti ja sisko keksivät suunnitelman hänen pelastamisekseen. Kun Victor kuulee poikansa sieppauksesta, hän vannoo kostavansa syyllisille.