Dopo che i Bergen invadono il Villaggio dei Troll, Poppy, la ragazza Troll più felice che sia mai nata, unisce le forze con Branch in una missione per salvare i suoi amici. Con le canzoni originali di Justin Timberlake.

Quando il loro pastore muore in circostanze strane, un gregge di pecore vuole risolvere il mistero, lasciando il pascolo e andando nel mondo umano.