Goliat er faldet. Da filistrenes og israelitternes hære støder sammen, bliver David fanget midt i stormen. Jonathan kæmper sig gennem kaosset, mens israelitterne konfronterer sine dæmoner, og prinsesserne bliver ladt i stikken. Midt i blodbadet afslører flashbacks den skæbnesvangre oprindelse af Akishs jagt på hævn. Det, der begyndte som en kamp for sejr, bliver til en kamp for overlevelse.

Sauls hær vender triumferende tilbage til Gibea, men bag paladsets mure rører hemmelighederne på sig. David, der fejres som "kæmpedræberen", erobrer folkets hjerter, mens han knytter et tættere bånd til Jonathan. Ahinoam gør alt for at få magt, mens Mirab føler sig splittet mellem familie og kærlighed, og alliancer ændrer sig på måder, der vil definere Israels skrøbelige fremtid.

Jonathan træner en urolig David, mens spændingerne stiger mellem Saul og Ahinoam. Davids voksende indflydelse gør hoffet uroligt. I Gat kæmper Akish for at genvinde sin styrke. Ishboshet gifter sig med en stammeleders datter, hvilket åbner nye diplomatiske veje for David. Mychal står over for en smertefuld sandhed, Joab vinder gunst, Abners loyalitet vakler, og Adriel bringer nyt til kongen.

Den kongelige karavane rejser til tabernaklet på forsoningsdagen, mens Saul forbereder sig på en offentlig konfrontation med Samuel. Undervejs bliver en nærliggende landsby angrebet af filistrene, og Davids evner som hærfører sættes på prøve. Eliab står over for et umuligt valg, da han og Joab begiver sig ud på en hemmelig mission for kongen. Samuel udfører en traditionel ceremoni og holder stand.

David genforenes med Jonathan efter flere sæsoners kamp, og spændingerne stiger, da Abner fører dem til Endor på jagt efter forbudt viden. Her tilbyder en gådefuld smed og den frygtede heks fra Endor farlige midler og dystre sandheder, der kan ændre magtbalancen for altid.

Da Saul bliver paranoid over Davids magt, får Ahinoam en farlig idé til at løse problemet. For at bevise sin loyalitet og fortjene Mychals hånd beordrer Saul David til at ødelægge en filistersmedje og dræbe hundrede fjender. I mellemtiden overvejer Jonathan en fremtid, hvor han aldrig bliver konge, Achish får en mulighed og en kongelig fest tager en bitter drejning, da Saul går for langt.

Kongefamilien er splittet af Sauls valg, mens kongeriget står over for hungersnød efter et angreb på kornsiloerne. Jonathan modtager gode nyheder. Ishboshet anbefaler at indgå en aftale med kongen af Edom. Kezia forbereder sig på et kongeligt bryllup, mens Adriel afslører sin hånd, og den salvede bliver afsløret.

Sauls paranoia bryder ud i åben krig med David, hvilket sætter både paladsets mure og familiebånd på prøve. Mychal tvinges til at vælge mellem kærlighed og loyalitet, mens Jonathan risikerer alt for at beskytte sin ven. Mens ild og forræderi spreder sig over Israel, kolliderer profeti og magt i en finale, der vil ændre riget for altid.