Új Amazon Original sorozat: Ami a zenekari függöny mögött zajlik, ugyanolyan magával ragadó, mint ami a színpadon. A sorozat alkotói Paul Weitz (Egy fiúról), Roman Coppola (Utazás Dardzsilingbe) és Jason Schwartzman (Rushmore). Az új, pimasz karmester (Gael Bernal Garcia) a kedélyeket borzolja, míg Hailey, a fiatal oboista (Lola Kirke) pedig egy nagy lehetőségben reménykedik.

Rodrigót elvarázsolja Hailey szenvedélye, így ragaszkodik hozzá, hogy a tehetséges lány a zenekarral játsszon, Gloria (Bernadette Peters) tiltakozása ellenére is. Thomas, a veterán maestro (Malcolm McDowell) megpróbál felülemelkedni Rodrigo iránti ellenérzésein, de csak újabb megaláztatások érik. Hailey éjszaka meglátogatja Alexet, másnap pedig elérkezik a pillanat, amire egész életében várt.

Alex megmutatja Hailey-nek, hogyan juthat könnyedén pénzhez. A koncertteremben egy idősebb zenész összeesik, miután Rodrigo túlhajszolja őket. Rodrigo asszisztense porig alázza Haileyt, aki ekkor kiereszti az eddig magában tartott feszültséget, majd meglepődik, mikor Rodrigo ajánlatot tesz neki.

Gloria adománygyűjtő estet szervez, ahol bemutatja Rodrigót. Amíg Hailey-t elküldik, hogy keresse meg a férfit, Thomas ugrik be helyette. Amikor Rodrigo végre megérkezik, elvarázsolja a tömeget, és Thomas már nem tudja visszafogni magát. Az új maestro sem maradéktalanul boldog azonban, mert egy üzenet nyomasztja: fontos ember közeleg.

Rodrigo segítséget kér, hogy megszabaduljon „rettenetes szenvedélyétől”. Thomas szabadságra megy, Cynthia és Betty viszonya szorosabbra fonódik. Rodrigo arra kéri Hailey-t, akadályozza meg, hogy meglátogassa Ana Mariát – mindezt Alex előadásának kellős közepén, mikor épp lakótársával lejt egy meglehetősen intim táncot. Hailey később beugrik Alexhez, és nem örül a látványnak, ami elé tárul…

Az új évad okozta nyomásnak köszönhetően Rodrigo kiborul. Viselkedése feltűnik a zenekar üzleti tanácsadójának, Edwardnak is, aki figyelmezteti Gloriát, hogy fékezze meg Rodrigót – a sztárkarmester ekkor váratlan kirándulásra viszi a zenekart. A hazaérkező Hailey-t Alex várja, aki nem érti, miért nem hívta vissza a lány egyszer sem, amíg távol volt.

Egy adománygyűjtő gála során Edward felajánl egy nagyobb összeget, ha hallhatja Rodrigót hegedülni. Rodrigo emeli a tétet, és megfordítja szerencséjét. Hailey összefut Lizzie-vel, és rájön, hogy lakótársa eddig tikokban tartotta származását – majd az este hátralévő részét egy arisztokrata elbűvölésével tölti.

Rodrigo úgy dönt, hogy mégsem Windsor Elliot lesz a premier sztárvendége. A híres zongorista számonkéri, végül pedig segít megfejteni, hogy kire is vágyik Rodrigo igazán. Cynthiát Thomas felkutatásával bízzák meg, de nincs felkészülve arra, ami fogadja. Hailey meghitt oboaleckét ad új, gazdag barátjának, az órát azonban félbeszakítja Lizzie, akinek meghökkentő információi vannak a tanítványról.

Rodrigo megkéri Hailey-t, hogy vigye el megkeresni Ana Mariát, mert szerinte tőle majd életre kap, és a zenekarnak pont erre van szüksége a premierre. Cynthia csuklófájdalmai miatt gyógyszereket szed, és teljesen más fényben kezdi el látni egyik kollégáját. Hailey felkeresi Alexet, készen arra, hogy új életre keljen.

Betty kemény ítélete után Hailey kész lemondani az álmáról. A premier estéjén a koncerttermet megtölti a tömeg, de Betty nincs sehol. A zenekar tagjai közül senki sem számít arra, ami ezután következik. Miután új, forrófejű szólistájuk, Ana Maria jelenetet rendez, Rodrigo döntési helyzetbe kényszerül.