Die bürgerliche Elizabeth Woodville aus dem Hause Lancaster macht am Wegesrand Bekanntschaft mit Edward, dem König Englands aus dem Hause York. Sofort werden beide von einer unbändigen Leidenschaft übermannt...

Elizabeth ist schwanger und hat mit Anfeindungen von Warwick und seiner Familie zu kämpfen. Als sie ihr Kind gebärt, hat Warwick jedoch allen Grund zum Jubel.

Warwick verlangt während einer Sitzung in York, seinen Sohn George zum rechtmäßigen König zu machen. Als die Entscheidungsträger sein Begehr ablehnen, werden Edward, Elizabeth und Jacquetta in die Freiheit entlassen.

Warwick schmiedet während seines Exils in Frankreich fleißig Pläne, durch die er wieder Macht erlangen kann. Er plant, seine Tochter Anne zur nächsten Königin von England zu machen, indem er sie mit Edward, dem jungen Sohn von Henry VI, vermählt.

Zu Warwicks Leidwesen kehrt George zurück, um an der Seite seiner Brüder zu kämpfen. Unterdessen verfrachtet Warwick den gebrechlichen Henry VI in den Tower of London, um ihn in Sicherheit zu wissen.

Nachdem sie Zeugin des Todes von Henry VI wurde, erwartet Elizabeth gleich der nächste Schock: Sie entdeckt, dass Edward ihr fremdgegangen ist. Zu allem Überfluss wird ihre Mutter von einer schweren Krankheit heimgesucht.

George ist überzeugt, dass Elizabeth eine Hexe ist, die sowohl die Fehlgeburt seiner Frau herbeigeführt als auch König Edward verzaubert hat. Als Isabel ums Leben kommt, gibt George sofort Elizabeth die Schuld an deren Tod.

Nachdem Edward seinen Erzfeind Henry Tudor aus dem Exil entlässt, erkrankt er an einer heftigen Lungenentzündung und stirbt. Anne redet auf Richard ein, er solle sich nun selbst zum König krönen, da der kleine Thronfolger Edward zu jung für das Amt sei.

Anne weiß: Solange die jungen Prinzen im Tower noch am Leben sind, muss Richard früher oder später vom Amt des Königs weichen. Elizabeth bangt um das Leben ihres Sohnes und willigt einem Pakt mit Margaret ein, um die Prinzen zu retten.

Kurz vor ihrem Tode schließt Anne Frieden mit Elizabeth, die nun aus ihrem Asyl wieder an den Hof zurückkehren darf. Lizzie und Richard gestehen sich gegenseitig ihre Liebe.