Aoteru Misumi fiatal mezőgazdasági hivatalnok békésen él a Yamato tartománybeli Ehime vidékén feleségével, Sakival. Egy napon azonban királyi pompát idéző lovas felvonulás érkezik a faluba, a menet legfényűzőbb hintójában pedig maga Denki Taira, Yamato valódi uralkodója ül.

Felesége tragikus elvesztése után Aoteru eltökéli, hogy beteljesíti az asszonynak tett ígéretét, és békés világot teremt. Osakába utazik, hogy letegye a vizsgát Ryumon határvidéki tábornoknál, és szolgálhasson nála. Talál magának egy olcsó szállót, de pihenésre nincs ideje: már az első napon egy különleges személy akadályozza útját.

Aoteru és Yoshitsune Asama leteszik az úgynevezett Toryumont, azt a vizsgát, amely a Ryumon alatti szolgálathoz szükséges. A siker titka egyszerű: térdre kell kényszeríteniük a tábornokot. A hadtudomány ismerete azonban önmagában nem elég: a találékonyságukra is szükség lesz.

Három év telt el a Toryumon vizsga letétele óta, és Aoteru keményen dolgozik Ryumon alatt. Yamato feltétel nélküli megadást követel Seiitől, a szomszédos fejedelemségtől, amely a kemény tél miatt instabil helyzetbe került. Mindeközben Seiiben csendben izzanak a lázadás parazsai.

Ohga Wajima hatalomra kerül Seiiben, és Yamato erőszakos meghódítását sürgeti. Egyetlen éjszaka alatt felállítja kormányzatát, és határozottan kihirdeti szándékát. Karizmájával és politikai képességeivel gyorsan megnyeri az embereket, így Seiiben új lendületet nyer a Yamato ellen tervezett hadjárat.

Tonotsugu Taira, Denki Taira örököse III. Fuji császár parancsára Kanazawába utazik a határvidéki tábornoki sereg jobb szárnyának altábornokával, Goh Sugoh-val. Tonotsugu bizakodó, Sugoh viszont arra gyanakszik, hogy Seii csapdát állított nekik.

Seii megszállja a Kuzuryu kastélyt, így tetőzik a feszültség Yamato és Seii között. A Ryumon vezette yamatói sereg fura jeleket észlel, és leállítja az előrenyomulását. Eközben Tonotsugu csapatai, nem tudván, hogy kitört a háború, bevonulnak Seiibe, ahol Muuton Nagao barátságosan fogadja őket.

Muuton éjszakai rajtaütése Kanazawában meghiúsul, de Seii fő hadereje tovább nyomul a határvidéki tábornoki sereg felé. Közeleg Ohga és Ryumon döntő ütközete.