De två hemliga agenterna Klo och Bruno tjänar olika herrar och fiendskapen mellan Solens och Månens kungariken går långt tillbaka. En dag stöter Klo och Bruno på varandra i Lumlarnas Förtrollade Skog. Misstänksamheten gör det till ett laddat möte. Men snart inser de hemliga agenterna att de är ute på samma uppdrag: att rädda alla från de fruktansvärda jättar som omringar skogen.
