Herbst 1501: Prinzessin Katharina von Aragon soll mit Arthur, Prinz von Wales, verheiratet werden, um die Macht des englischen Königshauses zu sichern. Durch die Verbindung würde Katharina zur Regentin aufsteigen.

Das frisch vermählte Paar Arthur und Katharina verbringt Zeit auf dem Grundstück von König Heinrich VII. Schließlich machen sich beide auf den Weg nach Ludlow Castle, wo sie ihren eigenen Haushalt errichten wollen, und lernen sich dabei besser kennen.

Katharina findet heraus, dass Isabella eine weitere Heirat plant, um ihre Macht in Europa zu festigen. Derweil offenbart sie ihren Dienern, dass sie in der Ehe mit Arthur nie wirklich glücklich war und sich vielmehr zu dessen Bruder Harry hingezogen fühlt.

Edmund de la Pole beansprucht den englischen Thron und plant, König Heinrich zu stürzen. Heinrichs Mutter Margaret erfährt von Harrys Vorhaben, Katharina zu heiraten, und spricht sich dagegen aus.

Katharina weiß nicht weiter: König Henry Tudor möchte sie heiraten und sie würde durch die Verbindung sofort zur Königin aufsteigen. Doch Katharina ist in Harry verliebt und möchte lieber ihrem Herzen folgen.

Katharina ereilt die furchtbare Nachricht, dass ihre Mutter verstorben ist. Außerdem stellt Katharina fest, dass ihr Schicksal plötzlich von ihrer zweiten Schwester Joanna abhängt, die zur Königin von Kastilien gekrönt wurde.

Katharina muss schmerzlich erfahren, dass Harry schon bald mit ihrer Nichte Eleanor verheiratet werden soll. Harry, der in Katharina verliebt ist, gerät in einen Gewissenskonflikt. Sollte er seine Pflicht erfüllen oder lieber auf sein Herz hören?

Das Schicksal Englands hängt am seidenen Faden, als die Tudor-Familie von einer Tragödie erschüttert wird. Katharina riskiert alles, um herauszufinden, ob Harry sie noch liebt.