Trinta e cinco anos após o primeiro encontro que mudou a vida de ambos, os violonistas Lucio Yanel e Yamandu Costa se reencontram em uma jornada que reconstrói o caminho que trouxe Lucio a terras brasileiras. Sozinhos na estrada com seus violões e memórias, eles cruzam a fronteira sul do Brasil até Corrientes encarando as transformações trazidas pela viagem e pela inexorável passagem do tempo.