Mauricio, un gato callejero, tiene el timo perfecto para ganar dinero. Encuentra a un niño, Keith, que toca la flauta y se hace amigo de su horda de ratas que hablan, así no las ve como si fueran comida. Cuando Mauricio y los roedores llegan al pueblo de Bad Blintz, se dan cuenta de que las cosas son diferentes a lo que imaginaban. Además, Malicia ha descubierto sus oscuras intenciones.
